Cierre de Mercados - 22 de enero de 2025
1. Resumen Ejecutivo
El 22
de enero de 2025, los mercados globales exhibieron una sesión mixta, marcada
por la fuerte influencia de anuncios relacionados con política arancelaria y
desarrollos tecnológicos.
Las
bolsas europeas mostraron avances generalizados, mientras que Wall Street
alcanzó nuevos máximos históricos, impulsada principalmente por el sector
tecnológico.
Sin
embargo, la persistente volatilidad y la incertidumbre en torno a las medidas
económicas del nuevo gobierno estadounidense generaron cautela en algunos
sectores y mercados.
Los
comentarios de los miembros del Banco Central Europeo (BCE) sobre posibles
recortes de tipos añadieron otra capa de complejidad a la dinámica del mercado.
2. Mercados Bursátiles
Europa:
Las
principales bolsas europeas continuaron su tendencia alcista, aunque de forma
desigual.
El DAX
alemán lideró las ganancias con un incremento del 1.0%, seguido por el Euro
Stoxx 50 con un avance del 0.8%1.
El
IBEX 35 español, sin embargo, cerró con una leve caída del 0.4%.
El
sector tecnológico y el industrial fueron los principales motores de este
crecimiento en el viejo continente, mientras que el sector de las utilities
se quedó rezagado.
Estados Unidos:
Wall
Street cerró con una gran fortaleza en los principales índices, con el S&P
500 alcanzando un nuevo máximo histórico.
El
Nasdaq 100 también tuvo un desempeño destacado, con un aumento del 1.33%,
impulsado principalmente por el anuncio del proyecto de financiación de
inteligencia artificial 'Stargate' y los sólidos resultados de Netflix.
El Dow
Jones también subió, aunque de forma más modesta, un 0.30%.
En
contraste, el Russell 2000, que incluye compañías de menor capitalización,
retrocedió un 0.61%.
Esta
divergencia entre índices de gran capitalización y los de menor capitalización
es un síntoma de la cautela del mercado ante las incertidumbres económicas.
Asia-Pacífico:
En la
región Asia-Pacífico, los mercados mostraron un comportamiento mixto.
El
Hang Seng de Hong Kong registró el mayor retroceso, con una caída del 1.6%,
debido a las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos contra China.
Por
otro lado, el Topix japonés avanzó un 0.9%.
El
índice MSCI Asia Pacific subió ligeramente, liderado por las acciones de
hardware tecnológico.
3. Sectores Destacados
Tecnología:
El
sector tecnológico fue el claro ganador de la jornada, tanto en Europa como en
Estados Unidos.
El
anuncio del proyecto 'Stargate', junto con los resultados sobresalientes de
Netflix, impulsaron las acciones de empresas como Oracle, Microsoft, Nvidia y
Softbank.
Lujo:
El
sector del lujo también tuvo un buen desempeño, especialmente en Europa, donde
empresas como LVMH lideraron las ganancias.
Salud:
El
sector de la salud se mantuvo como una fuente importante de entradas de
capital, con Johnson & Johnson liderando las compras.
Energía:
El
sector energético continuó su descenso, afectado por la caída en los precios
del petróleo y las nuevas sanciones estadounidenses al petróleo ruso.
Bienes Raíces:
Los
REIT de oficinas también mostraron un rendimiento negativo, viéndose afectados
por el aumento en las tasas de interés.
4. Principales Empresas
Netflix (NFLX):
La
compañía fue la estrella del día, con un aumento del 9%.
Los
resultados del último trimestre del año superaron todas las expectativas,
impulsados por un aumento de suscriptores, el éxito de su contenido y un
crecimiento interanual en ingresos del 16%. Netflix también anunció una nueva
recompra de acciones de $15 mil millones, el doble de todo lo que la compañía
había hecho antes.
Adidas (ADSGn.DE):
La
multinacional alemana de ropa deportiva reportó resultados preliminares del
cuarto trimestre mejores de lo previsto, con un crecimiento de las ventas del
19% a divisa constante. Sus acciones subieron un 6%.
Oracle (ORCL):
El
anuncio del proyecto "Stargate" impulsó las acciones de Oracle, que
presentaron un incremento de más del 2% en el cierre del mercado.
Microsoft (MSFT) y Nvidia (NVDA):
Ambas
compañías registraron ganancias del 4% tras el anuncio de inversión en
inteligencia artificial por parte de Trump.
Siemens Energy (ENR1n.DE):
Las
acciones de la compañía subieron un 6.5% tras anunciar un "viento de cola
masivo" derivado de la estrategia energética de Trump.
5. Materias Primas y Divisas
Petróleo:
El
precio del petróleo continuó su tendencia a la baja, acumulando cinco sesiones
de recortes, debido al aumento de la oferta por parte de los productores
canadienses y al pesimismo generado por las sanciones al petróleo ruso16. El
WTI alcanzó nuevamente el nivel de 75 dólares por barril.
Oro:
El oro
subió un 0.5%, alcanzando los 2,758 dólares por onza, manteniéndose fuerte
frente a las fluctuaciones del dólar y los rendimientos de los bonos.
Dólar:
El
dólar registró ligeros repuntes tras las caídas de las últimas sesiones, en
respuesta a los comentarios sobre aranceles. El índice del dólar (DXY) aumentó
un 0.29%, alcanzando aproximadamente 107.862 puntos.
Euro:
El
euro se debilitó frente al dólar, con una caída del 0.15% en el par EUR/USD2.
Sin embargo, el euro mostró fortaleza frente al yen japonés.
Bitcoin:
El
Bitcoin registró ligeras correcciones, con una caída del 1.63%.
6. Tasas de Interés
Renta Fija:
Las
TIRes de la deuda soberana europea se mantuvieron con ligeras subidas.
La TIR
del Bund alemán a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 2.53%, mientras que
la referencia española aumentó 1 punto básico hasta el 3.14%.
El
Treasury estadounidense a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 4.60%.
Política Monetaria:
La
presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentó que la entidad no está
reduciendo los tipos de interés con lentitud y que los recortes de tipos de
interés en enero y marzo son "razonables". Además, varios miembros
del BCE abrieron la puerta a una bajada de tipos este mismo mes.
7. Noticias Relevantes
Aranceles de Trump:
El
presidente Donald Trump confirmó sus amenazas de imponer aranceles a China y la
Unión Europea, en su segundo día de mandato, después de enfocarse en Canadá y
México el primer día1.
Trump
mencionó un arancel del 10% a China, basado en el envío de fentanilo a México y
Canadá, y un déficit comercial de $350 mil millones con la Unión Europea.
El
mercado, no obstante, interpretó estos comentarios como una estrategia
negociadora más que como una medida agresiva definitiva.
Plan de Inversión en Inteligencia Artificial:
El
anuncio de un proyecto de infraestructura de IA por valor de 500.000 millones
de dólares, "Stargate", entre OpenAI, Oracle y SoftBank, generó un
gran entusiasmo en los mercados, especialmente en el sector tecnológico.
Reacción de China:
Según
el Financial Times, China se siente aliviada por las acciones y retórica de
Trump sobre el comercio, considerando que los primeros movimientos del
mandatario han sido menos severos de lo esperado, lo que ha reavivado la
esperanza en Beijing de evitar una segunda guerra comercial.
8. Datos cierre mercados
Indices
de las bolsas
|
|
Fecha |
Puntos |
Var. |
Var. Semanal |
Var. Mes |
Var. Año |
Var. este Año |
|
22/01/2025 |
11.882,70 |
-0,37% |
-0,28% |
3,62% |
19,21% |
2,48% |
|
|
22/01/2025 |
21.254,27 |
1,01% |
1,68% |
6,89% |
27,40% |
6,76% |
|
|
22/01/2025 |
8.545,13 |
-0,04% |
0,47% |
5,70% |
14,12% |
4,55% |
|
|
22/01/2025 |
7.837,40 |
0,86% |
1,66% |
7,74% |
5,72% |
6,19% |
|
|
21/01/2025 |
36.059,17 |
-0,23% |
-0,57% |
6,79% |
19,07% |
5,48% |
|
|
22/01/2025 |
6.505,51 |
-0,96% |
-0,89% |
3,64% |
2,68% |
2,01% |
|
|
22/01/2025 |
5.207,45 |
0,85% |
1,16% |
7,14% |
16,23% |
6,94% |
|
|
21/01/2025 |
44.025,81 |
1,24% |
1,24% |
2,77% |
16,27% |
3,48% |
|
|
21/01/2025 |
19.756,78 |
0,64% |
0,64% |
0,94% |
29,04% |
2,31% |
|
|
21/01/2025 |
6.049,24 |
0,88% |
0,88% |
2,00% |
24,99% |
2,85% |
|
|
22/01/2025 |
39.615,50 |
1,58% |
3,06% |
2,30% |
8,40% |
-0,70% |
|
|
22/01/2025 |
2.737,19 |
0,87% |
2,16% |
1,30% |
7,56% |
-1,71% |
|
|
22/01/2025 |
3.213,62 |
-0,89% |
-0,87% |
-4,59% |
16,59% |
-4,12% |
|
|
22/01/2025 |
12.362,39 |
-0,06% |
0,87% |
3,95% |
2,08% |
2,71% |
|
|
22/01/2025 |
2.680.945,75 |
2,34% |
6,77% |
8,65% |
119,76% |
5,81% |
|
|
22/01/2025 |
8.429,80 |
0,33% |
1,44% |
4,50% |
12,75% |
3,32% |
|
|
22/01/2025 |
3.794,27 |
-0,17% |
0,36% |
5,70% |
12,55% |
3,58% |
|
|
22/01/2025 |
1.898,63 |
-0,29% |
-0,08% |
-4,78% |
-4,80% |
-4,35% |
|
|
22/01/2025 |
4.242,34 |
-0,60% |
-0,42% |
0,67% |
18,08% |
-0,52% |
|
|
22/01/2025 |
1.232,35 |
0,53% |
1,13% |
0,79% |
19,72% |
0,08% |
|
|
22/01/2025 |
122.972,00 |
-0,30% |
0,51% |
0,71% |
-2,87% |
2,24% |
|
|
21/01/2025 |
892,24 |
-0,05% |
0,22% |
0,16% |
13,96% |
-0,06% |
|
|
02/01/2025 |
409,32 |
-0,83% |
0,67% |
1,93% |
-13,38% |
-0,83% |
|
|
22/01/2025 |
1.518,16 |
0,04% |
0,90% |
2,88% |
20,27% |
2,42% |
|
|
22/01/2025 |
10.619,40 |
1,07% |
1,41% |
1,54% |
2,41% |
0,46% |
|
|
21/01/2025 |
1.860,92 |
0,08% |
1,22% |
6,06% |
29,04% |
5,72% |
|
|
22/01/2025 |
7.035,75 |
0,07% |
1,11% |
5,00% |
18,83% |
4,85% |
|
|
21/01/2025 |
227,58 |
-0,42% |
-0,59% |
6,98% |
67,33% |
6,33% |
|
|
22/01/2025 |
1.381,90 |
-0,74% |
-0,67% |
1,00% |
8,72% |
0,17% |
|
|
22/01/2025 |
2.547,06 |
1,15% |
0,93% |
5,94% |
3,36% |
6,15% |
|
|
21/01/2025 |
11.894,53 |
0 |
0 |
0,00% |
0,02% |
0,00% |
|
|
22/01/2025 |
3.414,26 |
0,35% |
1,40% |
6,76% |
30,45% |
6,99% |
|
|
22/01/2025 |
2.013,93 |
0,64% |
0,93% |
-0,31% |
-13,88% |
-4,21% |
|
|
22/01/2025 |
29.979,14 |
0,51% |
1,26% |
-1,79% |
6,88% |
0,80% |
|
|
22/01/2025 |
9.534,11 |
0,18% |
0,37% |
1,96% |
-1,51% |
1,22% |
|
|
21/01/2025 |
298,84 |
0 |
0 |
0,65% |
-4,66% |
1,29% |
|
|
22/01/2025 |
1.855,91 |
-0,23% |
3,86% |
12,04% |
43,54% |
11,16% |
|
|
22/01/2025 |
1.826,32 |
0,77% |
1,98% |
5,75% |
0,65% |
5,38% |
|
|
22/01/2025 |
6.348,34 |
0,13% |
-0,06% |
-0,91% |
-3,57% |
-2,76% |
|
|
22/01/2025 |
4.473,38 |
0,24% |
0,63% |
5,29% |
1,11% |
3,65% |
|
|
22/01/2025 |
9.165,17 |
-0,20% |
-0,14% |
0,87% |
6,29% |
-0,91% |
|
|
21/01/2025 |
5.057,75 |
0,01% |
0,01% |
4,20% |
60,34% |
3,46% |
|
|
22/01/2025 |
1.530,68 |
-0,57% |
0,39% |
5,38% |
13,25% |
4,15% |
|
|
22/01/2025 |
19.778,77 |
-1,63% |
0,99% |
0,29% |
32,20% |
-1,40% |
|
|
22/01/2025 |
85.643,97 |
0,72% |
0,90% |
8,77% |
32,35% |
7,96% |
|
|
22/01/2025 |
23.159,30 |
0,46% |
-0,19% |
-1,82% |
7,36% |
-2,16% |
|
|
22/01/2025 |
7.257,13 |
1,05% |
1,43% |
3,91% |
0,13% |
2,50% |
|
|
22/01/2025 |
9.913,12 |
-0,13% |
2,40% |
2,35% |
11,43% |
1,60% |
|
|
22/01/2025 |
2.477,56 |
1,09% |
1,21% |
6,60% |
7,65% |
3,72% |
|
|
22/01/2025 |
2.537,33 |
-0,57% |
0,47% |
7,32% |
37,72% |
5,94% |
|
|
22/01/2025 |
2.624,17 |
-0,19% |
-0,04% |
7,78% |
6,54% |
5,44% |
|
|
22/01/2025 |
5.743,93 |
0,35% |
-0,21% |
4,15% |
31,15% |
2,97% |
|
|
22/01/2025 |
4.091,05 |
0 |
0,56% |
1,94% |
53,26% |
0,42% |
|
|
22/01/2025 |
8.178,07 |
0,86% |
2,10% |
4,61% |
2,44% |
4,33% |
|
|
22/01/2025 |
1.130,78 |
-1,53% |
-1,95% |
-0,66% |
2,59% |
-1,68% |
|
|
22/01/2025 |
875,89 |
-0,24% |
0,02% |
1,55% |
-36,47% |
0,76% |
|
|
22/01/2025 |
1.122,75 |
-0,06% |
0,11% |
5,25% |
17,83% |
5,38% |
|
|
21/01/2025 |
1.338,37 |
-0,64% |
0,84% |
4,28% |
-9,42% |
2,64% |
|
|
22/01/2025 |
10.948,29 |
-0,92% |
0,00% |
8,15% |
74,61% |
7,33% |
|
|
22/01/2025 |
1.587,80 |
0,46% |
1,35% |
-0,23% |
6,48% |
-3,32% |
|
|
21/01/2025 |
3.748,62 |
-0,10% |
-0,39% |
-0,01% |
-1,21% |
-0,48% |
|
|
22/01/2025 |
15.775,63 |
0,04% |
-1,54% |
7,16% |
24,02% |
6,79% |
|
|
22/01/2025 |
2.472,34 |
-0,12% |
-0,52% |
3,66% |
20,40% |
3,11% |
|
|
22/01/2025 |
50.986,78 |
1,06% |
2,09% |
2,82% |
-6,83% |
2,90% |
|
|
21/01/2025 |
51.712,50 |
0,17% |
0,07% |
2,83% |
23,70% |
0,81% |
|
|
22/01/2025 |
16.758,86 |
0,29% |
0,34% |
2,61% |
10,28% |
1,98% |
|
|
22/01/2025 |
384,63 |
-0,45% |
-0,75% |
-1,78% |
4,79% |
-1,55% |
|
|
22/01/2025 |
1.829,20 |
-0,36% |
-0,32% |
1,75% |
19,88% |
1,55% |
|
|
22/01/2025 |
1.489,35 |
0,27% |
-0,29% |
6,34% |
16,52% |
4,51% |
|
|
21/01/2025 |
13.037,14 |
-0,12% |
-0,39% |
1,03% |
11,49% |
-0,56% |
|
|
22/01/2025 |
4.618,72 |
0,13% |
-0,06% |
2,90% |
0,24% |
1,62% |
|
|
22/01/2025 |
914,45 |
-0,02% |
0,02% |
4,46% |
16,40% |
4,08% |
|
|
22/01/2025 |
113.443,43 |
-1,39% |
-1,59% |
3,59% |
77,42% |
-1,46% |
|
|
21/01/2025 |
473,83 |
0,13% |
-0,09% |
1,55% |
18,84% |
1,65% |
|
|
21/01/2025 |
29.294,67 |
-1,23% |
-0,07% |
0,61% |
11,44% |
1,15% |
|
|
22/01/2025 |
2.362,75 |
1,28% |
2,41% |
7,38% |
7,15% |
7,79% |
|
|
21/01/2025 |
16.926,62 |
0,08% |
-0,01% |
1,18% |
8,38% |
1,23% |
|
|
21/01/2025 |
2.934,71 |
0,18% |
-0,37% |
11,23% |
-7,32% |
1,79% |
|
|
22/01/2025 |
1.133,21 |
-0,99% |
-0,69% |
-0,50% |
29,53% |
-1,18% |
|
|
21/01/2025 |
3.795,37 |
-0,33% |
-0,40% |
2,03% |
20,40% |
0,21% |
|
|
22/01/2025 |
16.828,80 |
1,40% |
3,52% |
13,63% |
62,33% |
5,55% |
|
|
22/01/2025 |
76.273,17 |
-0,25% |
0,05% |
0,51% |
15,52% |
1,18% |
|
|
22/01/2025 |
2.647,99 |
0,36% |
1,17% |
7,00% |
13,62% |
6,64% |
|
|
22/01/2025 |
12.187,67 |
0,67% |
1,65% |
6,98% |
8,09% |
5,06% |
|
|
22/01/2025 |
1.361,77 |
0,68% |
1,58% |
-0,24% |
-0,59% |
-2,75% |
|
|
22/01/2025 |
23.525,41 |
0,97% |
1,63% |
4,51% |
32,05% |
2,13% |
|
|
22/01/2025 |
10.111,43 |
0,45% |
0,26% |
2,30% |
19,85% |
1,58% |
|
|
22/01/2025 |
10.105,37 |
1,06% |
1,28% |
3,92% |
26,16% |
2,80% |
|
|
21/01/2025 |
508,57 |
0 |
0 |
1,65% |
0,30% |
1,16% |
|
|
05/07/2024 |
1.194,15 |
0 |
0 |
-0,53% |
-20,61% |
0 |
|
|
22/01/2025 |
630,29 |
-0,22% |
-1,08% |
-1,76% |
-8,35% |
-3,79% |
|
|
21/01/2025 |
132.415,52 |
-0,09% |
-1,02% |
15,80% |
129,95% |
10,92% |
|
|
22/01/2025 |
1.242,53 |
-0,29% |
-0,53% |
-1,19% |
5,04% |
-1,91% |
|
|
21/01/2025 |
16.086,77 |
0,05% |
0,05% |
-1,14% |
44,42% |
-0,39% |
Fuente:
Expansión
9. Conclusión
El
cierre de mercados del 22 de enero de 2025 estuvo marcado por la volatilidad y
la incertidumbre generada por las nuevas políticas del gobierno estadounidense,
especialmente en materia de comercio.
Sin
embargo, la fortaleza del sector tecnológico y los buenos resultados
empresariales, especialmente de Netflix, impulsaron a los principales índices
bursátiles, que terminaron el día con ganancias o nuevos máximos.
Los
comentarios de los miembros del BCE sobre posibles recortes de tipos podrían
tener un impacto importante en la dinámica del mercado en las próximas semanas.
El
mercado parece estar adoptando una actitud cautelosa, anticipando un período de
alta volatilidad y evaluando las implicaciones de los posibles cambios en la
política económica.
Se
espera que los rendimientos de los bonos, los resultados empresariales y
cualquier nueva noticia relacionada con la política arancelaria de Estados
Unidos sigan siendo factores clave en la evolución del mercado en las próximas
sesiones.
Es
crucial que los inversores se mantengan informados y adapten sus estrategias a
medida que se desarrollen nuevas tendencias y eventos.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
