miércoles, 29 de enero de 2025

Cierre de Mercados - 29 de enero de 2025

Cierre de Mercados - 29 de enero de 2025


1. Resumen Ejecutivo

El 29 de enero de 2025, los mercados globales exhibieron un comportamiento mixto, con avances moderados en Europa impulsados por el sector tecnológico, mientras que los mercados estadounidenses experimentaron una ligera caída debido a la incertidumbre generada por la reunión de la Reserva Federal y la volatilidad en acciones tecnológicas clave como Nvidia.

Las bolsas asiáticas permanecieron cerradas por la festividad del Año Nuevo Lunar, con excepción de Japón, que mostró un ligero repunte. El mercado estuvo atento a datos macroeconómicos y noticias corporativas, con especial interés en el comportamiento del petróleo, el gas y las divisas.

 

2. Mercados Bursátiles

 

Europa:

Los principales índices europeos cerraron la sesión con ganancias moderadas.

El Euro Stoxx 50 avanzó un 0.7% y el IBEX 35 un 1.1%.

El sector tecnológico lideró las ganancias, impulsado por los buenos resultados de ASML, cuyas acciones subieron un 6% tras anunciar un fuerte incremento en sus pedidos, particularmente en el sector de la inteligencia artificial.

Sin embargo, el sector de lujo se vio afectado negativamente por la caída de LVMH, que perdió un 5% tras reportar resultados decepcionantes, especialmente en ventas en Asia.

 

Asia-Pacífico:

Las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong permanecieron cerradas debido a la celebración del Año Nuevo Lunar.

En Japón, el índice Topix subió un 0.7%. El Banco de Japón discutió el uso de estimaciones de la tasa de interés neutral para determinar futuras alzas en los costos de endeudamiento.

 

Estados Unidos:

La renta variable estadounidense mostró descensos antes de la reunión de la Reserva Federal.

El mercado se mantuvo cauto ante las expectativas de que los beneficios de las grandes tecnológicas ("Siete Magníficos") crezcan a un ritmo menor en los próximos dos años y las posibles indicaciones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

Nvidia experimentó una caída, arrastrando al S&P 500 y al Nasdaq, debido a la incertidumbre sobre las valoraciones en el sector de la inteligencia artificial. No obstante, el mercado también mostró señales de recuperación en algunos valores como Apple.

El índice NYSE mostró una ligera preferencia de valores al alza, con 1.1 por cada valor que bajaba.

 

 

3. Sectores Destacados

 

Tecnología:

El sector tecnológico europeo fue el más destacado, con un fuerte impulso por los resultados positivos de ASML y Logitech, reflejándose en un alza del 3.68%.

La inteligencia artificial continuó siendo un factor clave, con expectativas de crecimiento a pesar de las dudas sobre DeepSeek.

 

Lujo:

El sector de lujo tuvo una sesión negativa, con la caída de LVMH impactando negativamente el sector europeo. Las ventas en la región asiática, incluyendo China, cayeron un 10%, impactando los ingresos y resultados operativos.

 

Energía:

El precio del petróleo cayó, alejándose de los 80 dólares por barril, debido a la incertidumbre sobre la producción de la OPEP+ y las declaraciones de Donald Trump sobre la necesidad de bajar los precios. El gas natural europeo subió a máximos de 15 meses, lo que generó preocupación sobre la inflación.

 

4. Principales Empresas

 

ASML:

La empresa líder en la fabricación de máquinas para semiconductores registró un aumento en su libro de pedidos, superando las expectativas, impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial.

 

LVMH:

La empresa de lujo informó una caída en sus ingresos trimestrales y un descenso en las ventas en Asia, lo que afectó negativamente el precio de sus acciones.

 

Nvidia:

La empresa de tecnología experimentó una jornada volátil, con una fuerte caída tras un rebote previo, debido a dudas sobre las valoraciones en el sector de la inteligencia artificial.

El descenso de Nvidia impactó negativamente en el S&P 500.

 

Apple:

La compañía mostró debilidad, con una rebaja de recomendación por parte de Oppenheimer, aunque remontó parcialmente al final de la jornada. Publicará resultados al día siguiente.

 

Telefónica:

La compañía está evaluando la venta de su negocio en Argentina.

 

Ferrovial:

La empresa confirmó la venta de su 50% en tres aeropuertos británicos, generando una plusvalía de 300 millones de euros.

 

5. Divisas y Materias Primas

 

Divisas:

El dólar se mantuvo fuerte, mientras que el euro y la libra esterlina bajaron un 0.16% y un 0.11% respectivamente.

La incertidumbre sobre los aranceles de Trump y sus efectos en la economía estadounidense influyeron en la fortaleza del dólar.

 

Petróleo:

El precio del petróleo continuó su tendencia bajista, cayendo un 0.60% hasta 73.18 dólares por barril, influenciado por los comentarios de Donald Trump y las expectativas de aumento de producción de la OPEP+.

 

Gas Natural:

El precio del gas en Europa subió a máximos de 15 meses, generando inquietud sobre la inflación en la región.

 

6. Tasas de Interés y Deuda Soberana

 

Bonos:

Las tasas de los bonos soberanos se mantuvieron planas, con un ligero aumento en el rendimiento del Bund alemán a 10 años (2.57%) y el bono español a 10 años (3.18%).

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió ligeramente a 4.55%. Los inversores incrementaron su posición larga en deuda pública estadounidense, alcanzando el nivel más alto en varios años.

 

Reunión de la Reserva Federal:

El mercado se mantuvo a la espera de la reunión de la Reserva Federal, donde se anticipaba que mantendría los tipos de interés en el rango de 4.25%-4.50%.

 Se esperaba cautela por parte de la Fed, con foco en el mercado laboral y la inflación.

El mercado también evaluaba posibles comentarios sobre el impacto de los aranceles en la política monetaria.

 

 

7. Indicadores Macroeconómicos

 

Confianza del Consumidor en Alemania:

El índice de sentimiento del consumidor GFK mostró un nuevo deterioro en la confianza de los hogares alemanes, situándose en -22.4 puntos, por debajo de las expectativas.

 

PIB de España:

El PIB de España aumentó un 3.5% interanual en el cuarto trimestre de 2024, impulsado principalmente por la demanda nacional.

El crecimiento del PIB en el año 2024 fue del 3.2%, superando las expectativas.

 

Solicitudes de Hipotecas en EE.UU.:

Las solicitudes de hipotecas en EE.UU. disminuyeron un 2.0% en la semana finalizada el 24 de enero. El índice hipotecario a 30 años se mantuvo sin cambios en 7.02%.

 

8. Datos cierre de mercados

Índices de las bolsas

Fecha

Puntos

Var.

Var. Semanal

Var. Mes

Var. Año

Var. este Año

IBEX 35 [+]

29/01/2025

12.274,90

0,99%

2,44%

6,45%

24,11%

5,86%

DAX [+]

29/01/2025

21.623,08

0,90%

1,07%

8,20%

27,63%

8,61%

FTSE 100 [+]

29/01/2025

8.558,61

0,29%

0,66%

5,02%

12,13%

4,72%

CAC 40 [+]

29/01/2025

7.872,48

-0,32%

-0,70%

7,03%

3,03%

6,66%

FTSEMIB [+]

28/01/2025

36.147,06

-0,12%

-0,15%

5,81%

18,99%

5,74%

PSI20 [+]

29/01/2025

6.530,55

0,62%

0,41%

2,46%

4,44%

2,40%

STOXX 50 [+]

29/01/2025

5.230,55

0,62%

0,22%

6,77%

12,74%

7,42%

DOW [+]

28/01/2025

44.850,35

0,31%

0,96%

4,32%

17,69%

5,42%

NASDAQ [+]

28/01/2025

19.733,59

2,03%

-1,11%

0,06%

27,68%

2,19%

S&P 500 [+]

28/01/2025

6.067,70

0,92%

-0,55%

1,62%

24,06%

3,16%

NIKKEI [+]

29/01/2025

39.461,50

1,02%

-1,25%

-2,03%

9,53%

-1,09%

TOPIX [+]

29/01/2025

2.775,59

0,68%

0,89%

-0,93%

9,73%

-0,34%

SHANGAI [+]

27/01/2025

3.250,60

-0,06%

-0,06%

-4,40%

11,70%

-3,02%

TASI [+]

29/01/2025

12.439,48

0,15%

0,69%

4,89%

1,52%

3,35%

MERVAL [+]

28/01/2025

2.435.628,75

-0,14%

-5,08%

-5,51%

94,29%

-3,87%

S&P/ASX 200 [+]

29/01/2025

8.447,00

0,57%

0,45%

2,24%

11,46%

3,53%

ATX [+]

29/01/2025

3.819,81

0,65%

-0,66%

5,22%

10,82%

4,28%

BSE Bahrain [+]

28/01/2025

1.891,85

0,09%

-0,44%

-4,74%

-6,22%

-4,69%

BEL20 [+]

29/01/2025

4.299,86

-0,03%

0,98%

0,84%

17,62%

0,83%

SASX-10 [+]

29/01/2025

1.255,81

-0,17%

0,83%

2,20%

21,80%

1,98%

IBOV [+]

28/01/2025

124.056,00

-0,65%

1,31%

3,15%

-3,81%

3,14%

SOFIX [+]

28/01/2025

889,45

0,18%

0,21%

-0,37%

12,91%

-0,37%

CSX Index [+]

02/01/2025

409,32

-0,83%

0,67%

1,93%

-13,38%

-0,83%

S&P/TSX 60 [+]

28/01/2025

1.534,84

0,65%

0,39%

3,21%

20,58%

3,54%

QE Qatar [+]

29/01/2025

10.680,28

0,06%

0,19%

2,56%

5,20%

1,03%

PX [+]

28/01/2025

1.867,94

-0,23%

-0,93%

6,07%

29,06%

6,12%

IPSA [+]

28/01/2025

7.028,50

0,13%

-0,57%

4,85%

16,01%

4,75%

CSE [+]

28/01/2025

226,25

1,06%

0,71%

5,75%

65,31%

5,70%

COLCAP Colombia [+]

28/01/2025

1.474,00

2,90%

4,14%

6,66%

14,94%

6,84%

KOSPI [+]

24/01/2025

2.536,80

0,85%

0,53%

3,95%

2,72%

5,72%

CR Indice Accionario [+]

28/01/2025

11.894,54

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

CROBEX [+]

29/01/2025

3.466,60

0,23%

0,15%

8,31%

31,18%

8,63%

OMXC20 [+]

29/01/2025

2.066,58

-0,10%

-1,23%

-3,18%

-13,13%

-1,70%

EGX30 [+]

29/01/2025

29.891,61

0,83%

-0,35%

-0,22%

2,27%

0,51%

ADX ABU Dhabi [+]

28/01/2025

9.549,68

-0,03%

-0,15%

2,38%

-0,19%

1,39%

SAX [+]

28/01/2025

304,33

0

1,84%

3,15%

-1,46%

3,15%

SBI TOP [+]

29/01/2025

1.884,84

0,87%

1,41%

12,90%

43,78%

12,89%

OMX Tallinn [+]

29/01/2025

1.820,53

0,52%

-0,17%

5,14%

3,03%

5,05%

PSEi [+]

28/01/2025

6.153,47

-0,70%

-2,27%

-5,75%

-7,97%

-5,75%

OMX25 [+]

29/01/2025

4.539,31

0,56%

0,60%

5,05%

-0,94%

5,18%

SPX Fiji [+]

29/01/2025

9.124,39

0,11%

-0,44%

0,13%

5,16%

-1,35%

GSE Ghana [+]

28/01/2025

5.149,28

1,29%

1,43%

5,33%

62,31%

5,33%

ASE [+]

29/01/2025

1.546,03

0,03%

0,12%

6,08%

14,44%

5,20%

HANG SENG [+]

28/01/2025

20.225,11

0,14%

0,79%

0,67%

26,79%

0,82%

BUX [+]

28/01/2025

84.950,95

-0,02%

-0,26%

6,87%

32,54%

7,09%

NIFTY [+]

29/01/2025

23.163,10

0,90%

0,31%

-2,73%

6,56%

-2,14%

JCI Jakarta [+]

24/01/2025

7.166,06

-0,92%

0,16%

1,42%

-0,85%

1,22%

ISEQ [+]

29/01/2025

10.231,42

-0,24%

1,23%

5,47%

11,56%

4,86%

ICEX [+]

29/01/2025

2.435,05

-0,38%

-1,15%

1,09%

5,12%

1,94%

TA-35 [+]

29/01/2025

2.473,23

0,22%

-1,77%

3,93%

33,08%

3,27%

ASE Amman [+]

29/01/2025

2.614,16

0,14%

-0,91%

5,98%

6,05%

5,04%

KASE [+]

29/01/2025

5.669,14

-0,41%

-0,99%

2,19%

32,74%

1,63%

KSE Kyrgyz [+]

28/01/2025

4.670,38

0

0

15,81%

74,96%

14,64%

KSW Kuwait [+]

28/01/2025

8.320,61

-0,48%

0,30%

5,72%

3,36%

6,15%

LSX Index [+]

29/01/2025

1.130,65

-0,19%

-0,37%

-1,69%

0,78%

-1,69%

OMX Riga [+]

29/01/2025

873,28

-0,39%

-0,48%

0,46%

-35,72%

0,46%

OMX Vilnius [+]

29/01/2025

1.121,46

0,25%

-0,41%

5,33%

16,81%

5,25%

LuxX [+]

28/01/2025

1.358,30

0,82%

0,37%

4,64%

-10,76%

4,17%

MBI10 [+]

29/01/2025

10.805,90

-0,40%

-0,72%

6,41%

70,88%

5,93%

FBMKLCI [+]

28/01/2025

1.552,69

-0,40%

-1,34%

-4,63%

3,08%

-5,46%

MSE Malta [+]

28/01/2025

3.740,03

0,31%

0,13%

-0,38%

-0,43%

-0,71%

MASI [+]

29/01/2025

16.106,61

1,22%

1,41%

9,95%

29,29%

9,03%

SEMDEX [+]

28/01/2025

2.512,25

0,39%

0,57%

4,85%

22,16%

4,77%

IPC MEXBOL [+]

28/01/2025

51.535,96

-0,29%

0,35%

4,56%

-9,36%

4,01%

MSE TOP-20 [+]

28/01/2025

52.222,20

0,31%

0,55%

2,67%

26,15%

1,80%

MONEX20 [+]

29/01/2025

16.941,89

0,13%

0,66%

4,14%

10,71%

3,09%

MYANPIX [+]

28/01/2025

376,86

-1,10%

-1,12%

-3,54%

3,14%

-3,54%

NSX Namibia [+]

29/01/2025

1.775,40

0,08%

-1,80%

-1,71%

14,02%

-1,43%

OSEBX [+]

29/01/2025

1.510,49

0,83%

1,43%

5,99%

17,13%

6,00%

NZX 50 [+]

28/01/2025

13.003,04

0,35%

0,03%

-1,53%

9,38%

-0,82%

MSM30 [+]

28/01/2025

4.565,88

0,11%

0,28%

2,19%

-0,65%

0,46%

AEX [+]

29/01/2025

904,94

0,73%

0,40%

2,87%

10,37%

2,99%

KSE100 [+]

29/01/2025

111.487,36

-0,48%

-2,95%

0,12%

77,60%

-3,16%

BVPSI [+]

28/01/2025

475,64

0

0

1,94%

19,83%

2,04%

S&P/BVL Peru [+]

28/01/2025

28.934,65

-0,05%

-0,77%

-0,62%

7,80%

-0,09%

WIG20 [+]

29/01/2025

2.398,68

-0,01%

0,84%

8,82%

8,38%

9,43%

BET [+]

28/01/2025

17.030,21

0,31%

-0,19%

0,62%

12,59%

1,85%

MOEX [+]

28/01/2025

2.931,97

1,40%

-0,54%

5,21%

-7,31%

1,70%

BELEX15 [+]

29/01/2025

1.116,05

-1,28%

-1,35%

-2,84%

27,13%

-2,68%

STI [+]

28/01/2025

3.801,07

0,11%

-0,08%

0,78%

20,30%

0,36%

ASPI [+]

29/01/2025

17.117,18

-0,02%

1,18%

10,18%

66,40%

7,35%

FTSE/JSE Top40 [+]

29/01/2025

77.184,30

1,10%

1,59%

1,30%

13,66%

2,39%

OMXS30 [+]

29/01/2025

2.657,33

0,82%

-0,46%

6,71%

12,22%

7,02%

SMI [+]

29/01/2025

12.532,80

0,50%

2,08%

8,19%

9,65%

8,03%

SET [+]

29/01/2025

1.343,19

-0,19%

-0,80%

-4,16%

-2,40%

-4,07%

TAIEX [+]

22/01/2025

23.525,41

0,97%

1,63%

4,51%

32,05%

2,13%

TUNINDEX [+]

29/01/2025

10.226,66

0,36%

-0,20%

3,44%

21,31%

2,74%

XU100 [+]

29/01/2025

10.076,99

-0,44%

-0,28%

0,51%

18,95%

2,51%

PFTS [+]

28/01/2025

508,57

0

0

1,17%

0,30%

1,16%

UX [+]

05/07/2024

1.194,15

0

0

-0,53%

-20,61%

0

UCI [+]

29/01/2025

631,10

-0,12%

0,04%

-3,67%

-6,26%

-3,67%

IBC Caracas [+]

28/01/2025

134.449,06

0,27%

-0,35%

16,81%

144,32%

12,62%

VNINDEX [+]

24/01/2025

1.265,05

0,43%

1,28%

0,37%

7,85%

-0,14%

LASI Lusaka [+]

28/01/2025

16.085,11

0,02%

-0,01%

-0,41%

43,66%

-0,40%

Fuente: Expansión

 

9. Conclusión

El 29 de enero de 2025 fue un día de contrastes en los mercados globales.

Europa se benefició del dinamismo del sector tecnológico, mientras que Estados Unidos se enfrentó a la incertidumbre y la volatilidad en el sector tecnológico y las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal.

La debilidad del sector de lujo y la caída del petróleo también fueron factores importantes que influyeron en el comportamiento de los mercados.

La atención se centra ahora en la reunión de la Reserva Federal y los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas, que podrían marcar la dirección de los mercados en los próximos días.

La incertidumbre sobre los aranceles y las tensiones geopolíticas también seguirán siendo factores clave a tener en cuenta.

 

 

 

 

Fuentes

  • DatosMacro de Expansión
  • Bloomberg
  • Financial Times
  • The Economist
  • Wall Street Journal
  • Morningstar




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