Cierre de Mercados - 29 de enero de 2025
1. Resumen Ejecutivo
El 29 de enero de 2025, los mercados globales exhibieron un
comportamiento mixto, con avances moderados en Europa impulsados por el sector
tecnológico, mientras que los mercados estadounidenses experimentaron una
ligera caída debido a la incertidumbre generada por la reunión de la Reserva
Federal y la volatilidad en acciones tecnológicas clave como Nvidia.
Las bolsas asiáticas permanecieron cerradas por la festividad del Año
Nuevo Lunar, con excepción de Japón, que mostró un ligero repunte. El mercado
estuvo atento a datos macroeconómicos y noticias corporativas, con especial
interés en el comportamiento del petróleo, el gas y las divisas.
2. Mercados Bursátiles
Europa:
Los principales índices europeos cerraron la sesión con ganancias
moderadas.
El Euro Stoxx 50 avanzó un 0.7% y el IBEX 35 un 1.1%.
El sector tecnológico lideró las ganancias, impulsado por los buenos
resultados de ASML, cuyas acciones subieron un 6% tras anunciar un fuerte
incremento en sus pedidos, particularmente en el sector de la inteligencia
artificial.
Sin embargo, el sector de lujo se vio afectado negativamente por la
caída de LVMH, que perdió un 5% tras reportar resultados decepcionantes,
especialmente en ventas en Asia.
Asia-Pacífico:
Las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong permanecieron cerradas
debido a la celebración del Año Nuevo Lunar.
En Japón, el índice Topix subió un 0.7%. El Banco de Japón discutió el
uso de estimaciones de la tasa de interés neutral para determinar futuras alzas
en los costos de endeudamiento.
Estados Unidos:
La renta variable estadounidense mostró descensos antes de la reunión de
la Reserva Federal.
El mercado se mantuvo cauto ante las expectativas de que los beneficios
de las grandes tecnológicas ("Siete Magníficos") crezcan a un ritmo
menor en los próximos dos años y las posibles indicaciones de la Reserva
Federal sobre los tipos de interés.
Nvidia experimentó una caída, arrastrando al S&P 500 y al Nasdaq,
debido a la incertidumbre sobre las valoraciones en el sector de la
inteligencia artificial. No obstante, el mercado también mostró señales de
recuperación en algunos valores como Apple.
El índice NYSE mostró una ligera preferencia de valores al alza, con 1.1
por cada valor que bajaba.
3. Sectores Destacados
Tecnología:
El sector tecnológico europeo fue el más destacado, con un fuerte
impulso por los resultados positivos de ASML y Logitech, reflejándose en un
alza del 3.68%.
La inteligencia artificial continuó siendo un factor clave, con
expectativas de crecimiento a pesar de las dudas sobre DeepSeek.
Lujo:
El sector de lujo tuvo una sesión negativa, con la caída de LVMH
impactando negativamente el sector europeo. Las ventas en la región asiática,
incluyendo China, cayeron un 10%, impactando los ingresos y resultados
operativos.
Energía:
El precio del petróleo cayó, alejándose de los 80 dólares por barril,
debido a la incertidumbre sobre la producción de la OPEP+ y las declaraciones
de Donald Trump sobre la necesidad de bajar los precios. El gas natural europeo
subió a máximos de 15 meses, lo que generó preocupación sobre la inflación.
4. Principales Empresas
ASML:
La empresa líder en la fabricación de máquinas para semiconductores
registró un aumento en su libro de pedidos, superando las expectativas,
impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial.
LVMH:
La empresa de lujo informó una caída en sus ingresos trimestrales y un
descenso en las ventas en Asia, lo que afectó negativamente el precio de sus
acciones.
Nvidia:
La empresa de tecnología experimentó una jornada volátil, con una fuerte
caída tras un rebote previo, debido a dudas sobre las valoraciones en el sector
de la inteligencia artificial.
El descenso de Nvidia impactó negativamente en el S&P 500.
Apple:
La compañía mostró debilidad, con una rebaja de recomendación por parte
de Oppenheimer, aunque remontó parcialmente al final de la jornada. Publicará
resultados al día siguiente.
Telefónica:
La compañía está evaluando la venta de su negocio en Argentina.
Ferrovial:
La empresa confirmó la venta de su 50% en tres aeropuertos británicos,
generando una plusvalía de 300 millones de euros.
5. Divisas y Materias Primas
Divisas:
El dólar se mantuvo fuerte, mientras que el euro y la libra esterlina
bajaron un 0.16% y un 0.11% respectivamente.
La incertidumbre sobre los aranceles de Trump y sus efectos en la
economía estadounidense influyeron en la fortaleza del dólar.
Petróleo:
El precio del petróleo continuó su tendencia bajista, cayendo un 0.60%
hasta 73.18 dólares por barril, influenciado por los comentarios de Donald
Trump y las expectativas de aumento de producción de la OPEP+.
Gas Natural:
El precio del gas en Europa subió a máximos de 15 meses, generando
inquietud sobre la inflación en la región.
6. Tasas de Interés y Deuda Soberana
Bonos:
Las tasas de los bonos soberanos se mantuvieron planas, con un ligero
aumento en el rendimiento del Bund alemán a 10 años (2.57%) y el bono español a
10 años (3.18%).
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió ligeramente a
4.55%. Los inversores incrementaron su posición larga en deuda pública
estadounidense, alcanzando el nivel más alto en varios años.
Reunión de la Reserva Federal:
El mercado se mantuvo a la espera de la reunión de la Reserva Federal,
donde se anticipaba que mantendría los tipos de interés en el rango de
4.25%-4.50%.
Se esperaba cautela por parte de
la Fed, con foco en el mercado laboral y la inflación.
El mercado también evaluaba posibles comentarios sobre el impacto de los
aranceles en la política monetaria.
7. Indicadores Macroeconómicos
Confianza del Consumidor en Alemania:
El índice de sentimiento del consumidor GFK mostró un nuevo deterioro en
la confianza de los hogares alemanes, situándose en -22.4 puntos, por debajo de
las expectativas.
PIB de España:
El PIB de España aumentó un 3.5% interanual en el cuarto trimestre de
2024, impulsado principalmente por la demanda nacional.
El crecimiento del PIB en el año 2024 fue del 3.2%, superando las
expectativas.
Solicitudes de Hipotecas en EE.UU.:
Las solicitudes de hipotecas en EE.UU. disminuyeron un 2.0% en la semana
finalizada el 24 de enero. El índice hipotecario a 30 años se mantuvo sin
cambios en 7.02%.
8. Datos cierre de mercados
Índices de las bolsas
|
Fecha |
Puntos |
Var. |
Var. Semanal |
Var. Mes |
Var. Año |
Var. este Año |
|
|
29/01/2025 |
12.274,90 |
0,99% |
2,44% |
6,45% |
24,11% |
5,86% |
|
|
29/01/2025 |
21.623,08 |
0,90% |
1,07% |
8,20% |
27,63% |
8,61% |
|
|
29/01/2025 |
8.558,61 |
0,29% |
0,66% |
5,02% |
12,13% |
4,72% |
|
|
29/01/2025 |
7.872,48 |
-0,32% |
-0,70% |
7,03% |
3,03% |
6,66% |
|
|
28/01/2025 |
36.147,06 |
-0,12% |
-0,15% |
5,81% |
18,99% |
5,74% |
|
|
29/01/2025 |
6.530,55 |
0,62% |
0,41% |
2,46% |
4,44% |
2,40% |
|
|
29/01/2025 |
5.230,55 |
0,62% |
0,22% |
6,77% |
12,74% |
7,42% |
|
|
28/01/2025 |
44.850,35 |
0,31% |
0,96% |
4,32% |
17,69% |
5,42% |
|
|
28/01/2025 |
19.733,59 |
2,03% |
-1,11% |
0,06% |
27,68% |
2,19% |
|
|
28/01/2025 |
6.067,70 |
0,92% |
-0,55% |
1,62% |
24,06% |
3,16% |
|
|
29/01/2025 |
39.461,50 |
1,02% |
-1,25% |
-2,03% |
9,53% |
-1,09% |
|
|
29/01/2025 |
2.775,59 |
0,68% |
0,89% |
-0,93% |
9,73% |
-0,34% |
|
|
27/01/2025 |
3.250,60 |
-0,06% |
-0,06% |
-4,40% |
11,70% |
-3,02% |
|
|
29/01/2025 |
12.439,48 |
0,15% |
0,69% |
4,89% |
1,52% |
3,35% |
|
|
28/01/2025 |
2.435.628,75 |
-0,14% |
-5,08% |
-5,51% |
94,29% |
-3,87% |
|
|
29/01/2025 |
8.447,00 |
0,57% |
0,45% |
2,24% |
11,46% |
3,53% |
|
|
29/01/2025 |
3.819,81 |
0,65% |
-0,66% |
5,22% |
10,82% |
4,28% |
|
|
28/01/2025 |
1.891,85 |
0,09% |
-0,44% |
-4,74% |
-6,22% |
-4,69% |
|
|
29/01/2025 |
4.299,86 |
-0,03% |
0,98% |
0,84% |
17,62% |
0,83% |
|
|
29/01/2025 |
1.255,81 |
-0,17% |
0,83% |
2,20% |
21,80% |
1,98% |
|
|
28/01/2025 |
124.056,00 |
-0,65% |
1,31% |
3,15% |
-3,81% |
3,14% |
|
|
28/01/2025 |
889,45 |
0,18% |
0,21% |
-0,37% |
12,91% |
-0,37% |
|
|
02/01/2025 |
409,32 |
-0,83% |
0,67% |
1,93% |
-13,38% |
-0,83% |
|
|
28/01/2025 |
1.534,84 |
0,65% |
0,39% |
3,21% |
20,58% |
3,54% |
|
|
29/01/2025 |
10.680,28 |
0,06% |
0,19% |
2,56% |
5,20% |
1,03% |
|
|
28/01/2025 |
1.867,94 |
-0,23% |
-0,93% |
6,07% |
29,06% |
6,12% |
|
|
28/01/2025 |
7.028,50 |
0,13% |
-0,57% |
4,85% |
16,01% |
4,75% |
|
|
28/01/2025 |
226,25 |
1,06% |
0,71% |
5,75% |
65,31% |
5,70% |
|
|
28/01/2025 |
1.474,00 |
2,90% |
4,14% |
6,66% |
14,94% |
6,84% |
|
|
24/01/2025 |
2.536,80 |
0,85% |
0,53% |
3,95% |
2,72% |
5,72% |
|
|
28/01/2025 |
11.894,54 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,01% |
0,00% |
|
|
29/01/2025 |
3.466,60 |
0,23% |
0,15% |
8,31% |
31,18% |
8,63% |
|
|
29/01/2025 |
2.066,58 |
-0,10% |
-1,23% |
-3,18% |
-13,13% |
-1,70% |
|
|
29/01/2025 |
29.891,61 |
0,83% |
-0,35% |
-0,22% |
2,27% |
0,51% |
|
|
28/01/2025 |
9.549,68 |
-0,03% |
-0,15% |
2,38% |
-0,19% |
1,39% |
|
|
28/01/2025 |
304,33 |
0 |
1,84% |
3,15% |
-1,46% |
3,15% |
|
|
29/01/2025 |
1.884,84 |
0,87% |
1,41% |
12,90% |
43,78% |
12,89% |
|
|
29/01/2025 |
1.820,53 |
0,52% |
-0,17% |
5,14% |
3,03% |
5,05% |
|
|
28/01/2025 |
6.153,47 |
-0,70% |
-2,27% |
-5,75% |
-7,97% |
-5,75% |
|
|
29/01/2025 |
4.539,31 |
0,56% |
0,60% |
5,05% |
-0,94% |
5,18% |
|
|
29/01/2025 |
9.124,39 |
0,11% |
-0,44% |
0,13% |
5,16% |
-1,35% |
|
|
28/01/2025 |
5.149,28 |
1,29% |
1,43% |
5,33% |
62,31% |
5,33% |
|
|
29/01/2025 |
1.546,03 |
0,03% |
0,12% |
6,08% |
14,44% |
5,20% |
|
|
28/01/2025 |
20.225,11 |
0,14% |
0,79% |
0,67% |
26,79% |
0,82% |
|
|
28/01/2025 |
84.950,95 |
-0,02% |
-0,26% |
6,87% |
32,54% |
7,09% |
|
|
29/01/2025 |
23.163,10 |
0,90% |
0,31% |
-2,73% |
6,56% |
-2,14% |
|
|
24/01/2025 |
7.166,06 |
-0,92% |
0,16% |
1,42% |
-0,85% |
1,22% |
|
|
29/01/2025 |
10.231,42 |
-0,24% |
1,23% |
5,47% |
11,56% |
4,86% |
|
|
29/01/2025 |
2.435,05 |
-0,38% |
-1,15% |
1,09% |
5,12% |
1,94% |
|
|
29/01/2025 |
2.473,23 |
0,22% |
-1,77% |
3,93% |
33,08% |
3,27% |
|
|
29/01/2025 |
2.614,16 |
0,14% |
-0,91% |
5,98% |
6,05% |
5,04% |
|
|
29/01/2025 |
5.669,14 |
-0,41% |
-0,99% |
2,19% |
32,74% |
1,63% |
|
|
28/01/2025 |
4.670,38 |
0 |
0 |
15,81% |
74,96% |
14,64% |
|
|
28/01/2025 |
8.320,61 |
-0,48% |
0,30% |
5,72% |
3,36% |
6,15% |
|
|
29/01/2025 |
1.130,65 |
-0,19% |
-0,37% |
-1,69% |
0,78% |
-1,69% |
|
|
29/01/2025 |
873,28 |
-0,39% |
-0,48% |
0,46% |
-35,72% |
0,46% |
|
|
29/01/2025 |
1.121,46 |
0,25% |
-0,41% |
5,33% |
16,81% |
5,25% |
|
|
28/01/2025 |
1.358,30 |
0,82% |
0,37% |
4,64% |
-10,76% |
4,17% |
|
|
29/01/2025 |
10.805,90 |
-0,40% |
-0,72% |
6,41% |
70,88% |
5,93% |
|
|
28/01/2025 |
1.552,69 |
-0,40% |
-1,34% |
-4,63% |
3,08% |
-5,46% |
|
|
28/01/2025 |
3.740,03 |
0,31% |
0,13% |
-0,38% |
-0,43% |
-0,71% |
|
|
29/01/2025 |
16.106,61 |
1,22% |
1,41% |
9,95% |
29,29% |
9,03% |
|
|
28/01/2025 |
2.512,25 |
0,39% |
0,57% |
4,85% |
22,16% |
4,77% |
|
|
28/01/2025 |
51.535,96 |
-0,29% |
0,35% |
4,56% |
-9,36% |
4,01% |
|
|
28/01/2025 |
52.222,20 |
0,31% |
0,55% |
2,67% |
26,15% |
1,80% |
|
|
29/01/2025 |
16.941,89 |
0,13% |
0,66% |
4,14% |
10,71% |
3,09% |
|
|
28/01/2025 |
376,86 |
-1,10% |
-1,12% |
-3,54% |
3,14% |
-3,54% |
|
|
29/01/2025 |
1.775,40 |
0,08% |
-1,80% |
-1,71% |
14,02% |
-1,43% |
|
|
29/01/2025 |
1.510,49 |
0,83% |
1,43% |
5,99% |
17,13% |
6,00% |
|
|
28/01/2025 |
13.003,04 |
0,35% |
0,03% |
-1,53% |
9,38% |
-0,82% |
|
|
28/01/2025 |
4.565,88 |
0,11% |
0,28% |
2,19% |
-0,65% |
0,46% |
|
|
29/01/2025 |
904,94 |
0,73% |
0,40% |
2,87% |
10,37% |
2,99% |
|
|
29/01/2025 |
111.487,36 |
-0,48% |
-2,95% |
0,12% |
77,60% |
-3,16% |
|
|
28/01/2025 |
475,64 |
0 |
0 |
1,94% |
19,83% |
2,04% |
|
|
28/01/2025 |
28.934,65 |
-0,05% |
-0,77% |
-0,62% |
7,80% |
-0,09% |
|
|
29/01/2025 |
2.398,68 |
-0,01% |
0,84% |
8,82% |
8,38% |
9,43% |
|
|
28/01/2025 |
17.030,21 |
0,31% |
-0,19% |
0,62% |
12,59% |
1,85% |
|
|
28/01/2025 |
2.931,97 |
1,40% |
-0,54% |
5,21% |
-7,31% |
1,70% |
|
|
29/01/2025 |
1.116,05 |
-1,28% |
-1,35% |
-2,84% |
27,13% |
-2,68% |
|
|
28/01/2025 |
3.801,07 |
0,11% |
-0,08% |
0,78% |
20,30% |
0,36% |
|
|
29/01/2025 |
17.117,18 |
-0,02% |
1,18% |
10,18% |
66,40% |
7,35% |
|
|
29/01/2025 |
77.184,30 |
1,10% |
1,59% |
1,30% |
13,66% |
2,39% |
|
|
29/01/2025 |
2.657,33 |
0,82% |
-0,46% |
6,71% |
12,22% |
7,02% |
|
|
29/01/2025 |
12.532,80 |
0,50% |
2,08% |
8,19% |
9,65% |
8,03% |
|
|
29/01/2025 |
1.343,19 |
-0,19% |
-0,80% |
-4,16% |
-2,40% |
-4,07% |
|
|
22/01/2025 |
23.525,41 |
0,97% |
1,63% |
4,51% |
32,05% |
2,13% |
|
|
29/01/2025 |
10.226,66 |
0,36% |
-0,20% |
3,44% |
21,31% |
2,74% |
|
|
29/01/2025 |
10.076,99 |
-0,44% |
-0,28% |
0,51% |
18,95% |
2,51% |
|
|
28/01/2025 |
508,57 |
0 |
0 |
1,17% |
0,30% |
1,16% |
|
|
05/07/2024 |
1.194,15 |
0 |
0 |
-0,53% |
-20,61% |
0 |
|
|
29/01/2025 |
631,10 |
-0,12% |
0,04% |
-3,67% |
-6,26% |
-3,67% |
|
|
28/01/2025 |
134.449,06 |
0,27% |
-0,35% |
16,81% |
144,32% |
12,62% |
|
|
24/01/2025 |
1.265,05 |
0,43% |
1,28% |
0,37% |
7,85% |
-0,14% |
|
|
28/01/2025 |
16.085,11 |
0,02% |
-0,01% |
-0,41% |
43,66% |
-0,40% |
Fuente: Expansión
9. Conclusión
El 29 de enero de 2025 fue un día de contrastes en los mercados
globales.
Europa se benefició del dinamismo del sector tecnológico, mientras que
Estados Unidos se enfrentó a la incertidumbre y la volatilidad en el sector
tecnológico y las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal.
La debilidad del sector de lujo y la caída del petróleo también fueron
factores importantes que influyeron en el comportamiento de los mercados.
La atención se centra ahora en la reunión de la Reserva Federal y los
resultados trimestrales de las grandes tecnológicas, que podrían marcar la
dirección de los mercados en los próximos días.
La incertidumbre sobre los aranceles y las tensiones geopolíticas
también seguirán siendo factores clave a tener en cuenta.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
