Cierre de Mercados - 08 de enero de 2025
1- Resumen
El 8 de enero de 2025, los mercados financieros experimentaron una
sesión volátil marcada por declaraciones del expresidente Trump, datos
económicos mixtos y la continua alza de los rendimientos de los bonos. Las
acciones europeas cerraron en su mayoría a la baja, mientras que Wall Street
terminó la jornada prácticamente plano tras un desplome intradía provocado por
las declaraciones de Trump sobre la imposición de aranceles.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y británicos
alcanzaron máximos de varios años, impulsados por las expectativas de inflación
y las preocupaciones sobre la política fiscal.
2- Rendimiento de los mercados
Renta variable:
Wall Street:
El S&P 500 cerró con una leve
alza del 0,16%, el Dow Jones avanzó un 0,25% y el Nasdaq 100 registró un alza
del 0,04%. El Russell 2000, sin embargo, sufrió una caída del 0,48%.
Europa:
El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,19%, lastrado
por la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump sobre la
imposición de aranceles.
El CAC 40 francés lideró las pérdidas con una caída del 0,49%, seguido
por el FTSE 100 británico con un retroceso del 0,37%.
Asia:
Los principales índices asiáticos cerraron a la baja, con el Hang Seng
de Hong Kong registrando la mayor caída, del 0,86%, debido a las preocupaciones
sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El Nikkei 225
japonés retrocedió un 0,25%.
Renta fija:
Estados Unidos:
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superó el 4,7% durante
la sesión, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2024. El aumento se
atribuyó a las preocupaciones sobre la inflación y el creciente déficit
presupuestario de Estados Unidos.
Reino Unido:
El rendimiento de los gilts británicos a 10 años se disparó a máximos de
2008, superando el 4,8%, impulsado por la incertidumbre política y las
preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del Reino
Unido.
Divisas:
Dólar estadounidense:
El dólar se fortaleció frente a las principales divisas, alcanzando un
máximo de varios meses frente al euro. El índice del dólar (DXY) subió un 0,44%
a 108,759. El fortalecimiento del dólar se atribuyó en parte a las
declaraciones de Trump sobre aranceles y a los datos económicos mixtos de
Estados Unidos.
Euro:
El euro se debilitó frente al dólar, cayendo un 0,21% a 1,0367. La caída
del euro se atribuyó a la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump
y a los datos económicos decepcionantes de la eurozona.
Libra esterlina:
La libra esterlina se desplomó frente al dólar, cayendo un 0,92% a
1,2321, su nivel más bajo desde abril. La caída de la libra se atribuyó a las
preocupaciones sobre la política fiscal del Reino Unido y al aumento de los
rendimientos de los gilts británicos.
Materias primas:
Petróleo:
Los precios del petróleo cayeron alrededor del 1,36% tras haber subido
durante seis de los últimos siete días. La caída se atribuyó a las tomas de
beneficios después de las recientes ganancias y a la fortaleza del dólar
estadounidense.
Oro:
El oro subió un 0,49% a 2.670 dólares, beneficiándose de la
incertidumbre generada por las declaraciones de Trump y de la continua alza de
los rendimientos de los bonos.
Bitcoin:
Bitcoin continuó la caída del día anterior, bajando a un nivel de 92.000
dólares antes de recuperarse ligeramente hasta los 95.000 dólares. La caída de
Bitcoin se atribuyó a la aversión al riesgo en el mercado y a la fortaleza del
dólar estadounidense.
3- Factores clave que influyeron en los mercados
Declaraciones de Trump sobre aranceles:
Las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de declarar una
emergencia nacional para justificar la imposición de aranceles a aliados y
adversarios generaron incertidumbre en los mercados. El temor a una guerra
comercial renovada provocó una venta masiva de acciones y un fortalecimiento
del dólar.
Alza de los rendimientos de los bonos:
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y británicos
continuaron su ascenso, impulsados por las expectativas de inflación y las
preocupaciones sobre la política fiscal. La subida de los rendimientos presionó
a la baja a las acciones, especialmente a las empresas de crecimiento y
tecnología, que son más sensibles a las tasas de interés.
Datos económicos mixtos:
Los datos económicos publicados el 8 de enero de 2025 ofrecieron una
imagen mixta de la economía global.
En Estados Unidos, el informe ADP sobre empleo privado mostró una
desaceleración en la creación de empleo, mientras que las solicitudes semanales
de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en once meses.
En la eurozona, los datos de pedidos industriales y ventas minoristas de
Alemania decepcionaron las expectativas, mientras que la inflación se aceleró
en diciembre.
4- Datos adicionales
·
Los
inversores están retirando fondos de los ETF de bonos a un ritmo acelerado, lo
que sugiere una creciente preocupación sobre el futuro de la renta fija.
·
El
crédito al consumo en Estados Unidos se desplomó en noviembre, lo que indica
que el aumento de las tasas de interés está empezando a afectar el gasto de los
consumidores.
·
El
sector de la computación cuántica sufrió un fuerte revés después de que el CEO
de Nvidia expresara su escepticismo sobre el calendario para la viabilidad
comercial de la tecnología
5- Datos cierre mercados
Índices de las bolsas
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Fecha |
Puntos |
Var. |
Var. Semanal |
Var. Mes |
Var. Año |
Var. este Año |
|
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31/12/2025 |
11.595,00 |
-1,72% |
-1,72% |
-1,72% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
19.909,14 |
-2,07% |
-2,07% |
-2,07% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
8.173,02 |
-0,95% |
-0,95% |
-0,95% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
7.380,74 |
-0,96% |
-0,96% |
-0,96% |
0 |
0 |
|
|
07/01/2025 |
34.938,90 |
0,45% |
2,38% |
0,55% |
14,78% |
2,20% |
|
|
31/12/2025 |
6.377,26 |
0,09% |
0,09% |
0,09% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
4.869,28 |
-2,52% |
-2,52% |
-2,52% |
0 |
0 |
|
|
07/01/2025 |
42.528,36 |
-0,42% |
-0,48% |
-4,74% |
13,51% |
-0,04% |
|
|
07/01/2025 |
19.489,68 |
-1,89% |
-0,67% |
-1,86% |
34,19% |
0,93% |
|
|
07/01/2025 |
5.909,03 |
-1,11% |
-0,56% |
-2,98% |
25,80% |
0,47% |
|
|
30/12/2025 |
39.894,54 |
-0,19% |
-0,19% |
-0,19% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
2.784,92 |
0,54% |
0,54% |
0,54% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
3.351,76 |
3,76% |
3,76% |
3,76% |
0 |
0 |
|
|
08/01/2025 |
12.088,74 |
-0,20% |
-0,11% |
1,12% |
-1,33% |
0,43% |
|
|
30/12/2025 |
2.533.634,75 |
-8,94% |
-8,94% |
-8,94% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
8.159,10 |
-2,28% |
-2,28% |
-2,28% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
3.663,01 |
0,41% |
0,41% |
0,41% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
1.985,91 |
0,55% |
0,55% |
0,55% |
0,05% |
0,05% |
|
|
31/12/2025 |
4.264,53 |
-0,81% |
-0,81% |
-0,81% |
0 |
0 |
|
|
08/01/2025 |
1.226,48 |
0,07% |
-0,40% |
-0,43% |
17,36% |
-0,40% |
|
|
30/12/2025 |
120.283,00 |
0,55% |
0,55% |
0,55% |
0 |
0 |
|
|
27/12/2025 |
892,74 |
0,55% |
0,55% |
0,55% |
0 |
0 |
|
|
02/01/2025 |
409,32 |
-0,83% |
0,67% |
1,93% |
-13,38% |
-0,83% |
|
|
31/12/2025 |
1.482,30 |
-1,40% |
-1,40% |
-1,40% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
10.571,09 |
1,10% |
1,10% |
1,10% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
1.760,17 |
-1,47% |
-1,47% |
-1,47% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
6.710,02 |
-1,09% |
-1,09% |
-1,09% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
215,37 |
-1,71% |
-1,71% |
-1,71% |
0,62% |
0,62% |
|
|
30/12/2025 |
1.379,58 |
-2,41% |
-2,41% |
-2,41% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
2.399,49 |
-4,82% |
-4,82% |
-4,82% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
11.894,50 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
3.191,15 |
-2,12% |
-2,12% |
-2,12% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
2.102,38 |
0,31% |
0,31% |
0,31% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
29.740,58 |
-0,15% |
-0,15% |
-0,15% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
9.419,00 |
-0,21% |
-0,21% |
-0,21% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
295,04 |
-1,05% |
-1,05% |
-1,05% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
1.669,62 |
-0,51% |
-0,51% |
-0,51% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
1.733,00 |
-1,74% |
-1,74% |
-1,74% |
0 |
0 |
|
|
27/12/2025 |
6.528,79 |
0,49% |
0,49% |
0,49% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
4.315,87 |
-1,34% |
-1,34% |
-1,34% |
0 |
0 |
|
|
08/01/2025 |
9.182,11 |
0 |
-0,65% |
2,29% |
6,55% |
-0,73% |
|
|
02/01/2025 |
4.888,53 |
0 |
0 |
4,14% |
56,17% |
0 |
|
|
31/12/2025 |
1.469,67 |
-2,44% |
-2,44% |
-2,44% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
20.059,95 |
4,05% |
4,05% |
4,05% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
79.326,66 |
-2,15% |
-2,15% |
-2,15% |
0 |
0 |
|
|
08/01/2025 |
23.674,75 |
-0,07% |
-1,37% |
-4,06% |
10,05% |
0,02% |
|
|
30/12/2025 |
7.079,91 |
-0,01% |
-0,01% |
-0,01% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
9.757,27 |
0,44% |
0,44% |
0,44% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
2.388,76 |
-0,66% |
-0,66% |
-0,66% |
0 |
0 |
|
|
08/01/2025 |
2.439,98 |
-0,74% |
1,05% |
4,10% |
30,43% |
1,88% |
|
|
08/01/2025 |
2.572,64 |
0,34% |
2,07% |
5,79% |
3,56% |
3,37% |
|
|
08/01/2025 |
5.711,93 |
0,59% |
2,40% |
1,72% |
34,36% |
2,40% |
|
|
08/01/2025 |
4.073,94 |
0 |
0 |
2,29% |
51,84% |
0 |
|
|
31/12/2025 |
7.838,76 |
-1,43% |
-1,43% |
-1,43% |
0 |
0 |
|
|
08/01/2025 |
1.167,54 |
-0,25% |
-0,51% |
4,56% |
7,80% |
1,52% |
|
|
27/12/2025 |
869,30 |
-1,10% |
-1,10% |
-1,10% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
1.065,48 |
-2,30% |
-2,30% |
-2,30% |
0 |
0 |
|
|
07/01/2025 |
1.313,61 |
0,25% |
1,20% |
-3,77% |
-13,27% |
0,74% |
|
|
08/01/2025 |
10.263,05 |
-0,17% |
-0,17% |
4,63% |
64,37% |
0,61% |
|
|
31/12/2025 |
1.642,33 |
1,70% |
1,70% |
1,70% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
3.766,70 |
0,32% |
0,32% |
0,32% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
14.773,19 |
-6,05% |
-6,05% |
-6,05% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
2.403,13 |
-1,74% |
-1,74% |
-1,74% |
0,22% |
0,22% |
|
|
31/12/2025 |
49.513,27 |
-0,36% |
-0,36% |
-0,36% |
-0,07% |
-0,07% |
|
|
07/01/2025 |
51.311,29 |
0,40% |
0,08% |
3,37% |
23,41% |
0,03% |
|
|
31/12/2024 |
16.433,46 |
0,87% |
1,02% |
2,13% |
5,46% |
0 |
|
|
08/01/2025 |
389,08 |
-0,76% |
-0,08% |
-1,98% |
6,48% |
-0,41% |
|
|
31/12/2025 |
1.801,20 |
-0,21% |
-0,21% |
-0,21% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
1.425,05 |
-2,83% |
-2,83% |
-2,83% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
13.110,74 |
0,52% |
0,52% |
0,52% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
4.576,60 |
-0,52% |
-0,52% |
-0,52% |
0,70% |
0,70% |
|
|
31/12/2025 |
878,63 |
-1,17% |
-1,17% |
-1,17% |
0 |
0 |
|
|
08/01/2025 |
114.148,46 |
-1,64% |
-2,92% |
4,67% |
77,70% |
-0,85% |
|
|
07/01/2025 |
466,43 |
0,00% |
0,00% |
4,14% |
19,24% |
0,06% |
|
|
07/01/2025 |
29.473,69 |
0,10% |
0,74% |
0,02% |
14,64% |
1,77% |
|
|
30/12/2025 |
2.192,01 |
-1,68% |
-1,68% |
-1,68% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
16.720,75 |
-1,83% |
-1,83% |
-1,83% |
0 |
0 |
|
|
06/01/2025 |
2.816,26 |
-0,43% |
-0,43% |
11,04% |
-10,21% |
-2,32% |
|
|
30/12/2025 |
1.146,76 |
0,06% |
0,06% |
0,06% |
0 |
0 |
|
|
07/01/2025 |
3.828,17 |
0,17% |
0,69% |
0,84% |
20,22% |
1,07% |
|
|
08/01/2025 |
15.954,01 |
0,63% |
-0,59% |
17,09% |
48,31% |
0,06% |
|
|
31/12/2025 |
75.381,31 |
1,15% |
1,15% |
1,15% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
2.483,12 |
-2,29% |
-2,29% |
-2,29% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
11.600,90 |
-2,19% |
-2,19% |
-2,19% |
0 |
0 |
|
|
30/12/2025 |
1.400,21 |
0,90% |
0,90% |
0,90% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
23.035,10 |
-1,59% |
-1,59% |
-1,59% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
9.953,71 |
1,03% |
1,03% |
1,03% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
9.830,56 |
-0,61% |
-0,61% |
-0,61% |
0 |
0 |
|
|
07/01/2025 |
508,57 |
0 |
1,15% |
1,77% |
0,30% |
1,16% |
|
|
05/07/2024 |
1.194,15 |
0 |
0 |
-0,53% |
-20,61% |
0 |
|
|
08/01/2025 |
652,57 |
0,95% |
1,69% |
2,75% |
-4,09% |
-0,39% |
|
|
30/12/2025 |
119.380,66 |
-5,68% |
-5,68% |
-5,68% |
0 |
0 |
|
|
31/12/2025 |
1.266,78 |
1,26% |
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31/12/2025 |
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Fuente: Expansión
5- Conclusiones
La sesión del 8 de enero de 2025 puso de manifiesto la fragilidad de los
mercados financieros y su sensibilidad a los acontecimientos geopolíticos y
económicos. La incertidumbre generada por las declaraciones de Trump sobre
aranceles, la continua alza de los rendimientos de los bonos y los datos
económicos mixtos crearon un entorno volátil para los inversores. El
fortalecimiento del dólar y la caída de la libra esterlina reflejan las
preocupaciones sobre el futuro de la economía global.
A medida que los rendimientos de los bonos continúan subiendo, es
probable que las acciones sigan bajo presión.
Las empresas de crecimiento y tecnología, que se han beneficiado de las
bajas tasas de interés en los últimos años, son particularmente vulnerables.
Los inversores deben estar preparados para una mayor volatilidad en los
próximos días y semanas.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
