Resumen de mercado – 29 de agosto de 2024
1. Introducción
El 29 de agosto de 2024, los mercados financieros globales reflejaron una
jornada de alta volatilidad, influenciada por datos macroeconómicos sólidos en
Estados Unidos y reacciones mixtas en el sector tecnológico.
A pesar del optimismo derivado del crecimiento económico de EE.UU., las
caídas en acciones clave como Nvidia impactaron en el rendimiento general del
NASDAQ.
En Europa, los índices bursátiles alcanzaron máximos históricos, mientras
que los mercados asiáticos y las criptomonedas mostraron caídas moderadas.
Este informe analiza en profundidad estos movimientos, con gráficos y
tablas que ofrecen una visión detallada de los mercados.
2. Análisis Macroeconómico
Estados Unidos: Crecimiento Económico y Perspectivas
Cuadro Comparativo: PIB de EE.UU. - Segundo Trimestre de 2024
|
Indicador |
Valor |
Variación % (anualizada) |
Impacto en el PIB |
Análisis |
|
PIB |
3.0% |
Revisión al alza, superando expectativas. |
||
|
Impulsado principalmente por el
consumo personal. |
||||
|
Consumo personal |
1.95% |
Fuerte crecimiento, motor principal del PIB. |
||
|
Inversión fija |
Signos de debilidad, potencial
desafío futuro. |
|||
|
Comercio neto |
Signos de debilidad, potencial desafío futuro. |
|||
|
Solicitudes
iniciales de desempleo |
231,000 |
Por debajo de lo esperado, señal
positiva para el mercado laboral. |
||
|
Solicitudes continuas de desempleo |
1,868,000 |
Aumento, señal de posible enfriamiento del mercado
laboral. |
El Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el segundo trimestre de 2024
se revisó al alza, alcanzando un crecimiento anualizado del 3.0%. Este
resultado superó la estimación previa del 2.8% y fue impulsado principalmente
por un fuerte consumo personal, que contribuyó con 1.95% al PIB. A pesar de
este dinamismo, la inversión fija y el comercio neto mostraron signos de
debilidad, lo que podría señalar desafíos futuros para mantener este ritmo de
crecimiento.
Por otro lado, el mercado laboral presentó signos mixtos. Las solicitudes
iniciales de desempleo cayeron a 231,000, ligeramente por debajo de las
expectativas del mercado, pero las solicitudes continuas aumentaron a
1,868,000, alcanzando un nivel no visto desde noviembre de 2021. Esta tendencia
sugiere un posible enfriamiento del mercado laboral, lo que podría influir en
las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Europa: Inflación y Rendimiento de los Mercados
|
País |
Indicador |
Valor (Agosto) |
Variación respecto a julio |
Impacto en el mercado |
|
Alemania |
IPC (%) |
0.2 |
- |
Alza del DAX |
|
España |
IPC anual (%) |
2.2 |
-2.8% |
Alza del Euro Stoxx 50 |
|
Alemania |
Cierre DAX |
18,912.57 |
- |
Máximo histórico |
En Europa, la inflación mostró signos de moderación. En Alemania, el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0.2% en agosto, mientras que en España
la inflación anual se redujo al 2.2%, desde el 2.8% en julio. Estos datos
alentaron a los mercados europeos, con el Euro Stoxx 50 y el DAX alcanzando
nuevos máximos históricos. El DAX alemán cerró en 18,912.57 puntos, liderando
las ganancias, impulsado por la expectativa de que el Banco Central Europeo
podría mantener una política monetaria flexible.
3. Análisis de Cierre de Mercados
3.1 S&P 500
El índice S&P 500 cerró sin cambios significativos, registrando una
variación de +0.00%. Este resultado refleja la estabilidad del mercado, a pesar
de la volatilidad observada en el sector tecnológico. Las acciones de Apple
subieron un 2.54%, lo que ayudó a contrarrestar la caída del 3.78% en Nvidia,
cuyas expectativas no fueron cumplidas por los resultados trimestrales.
3.2 NASDAQ
El NASDAQ, expuesto significativamente al sector tecnológico, cerró con una
ligera caída del 0.13%. Nvidia fue el principal factor negativo, con una caída
significativa tras decepcionar al mercado con sus previsiones a corto plazo.
Sin embargo, otras tecnológicas como Apple y Microsoft lograron compensar
parcialmente este descenso, limitando las pérdidas del índice.
3.3 Índices Bursátiles Globales
A continuación, se presenta una tabla comparativa de los principales
índices bursátiles para el 29 de agosto de 2024:
|
Índice |
Cierre Anterior |
Cierre del Día |
Variación Numérica |
Variación % |
|
S&P 500 (EE.UU.) |
5,592.18 |
5,591.96 |
-0.22 |
0.00% |
|
NASDAQ (EE.UU.) |
17,556.03 |
17,519.04 |
-36.99 |
-0.21% |
|
Dow Jones (EE.UU.) |
41,091.42 |
41,335.05 |
+243.63 |
+0.59% |
|
Russell 2000 (EE.UU.) |
2,188.64 |
2,200.90 |
+12.26 |
+0.56% |
|
Euro Stoxx 50 (Europa) |
4,940.30 |
4,964.95 |
+24.65 |
+0.50% |
|
DAX (Alemania) |
18,782.29 |
18,912.57 |
+130.28 |
+0.69% |
|
FTSE 100 (Reino Unido) |
8,345.12 |
8,379.64 |
+34.52 |
+0.41% |
|
CAC 40 (Francia) |
7,577.67 |
7,640.95 |
+63.28 |
+0.84% |
|
BOVESPA (Brasil) |
137,344.00 |
136,041.00 |
-1,303.00 |
-0.95% |
|
MERVAL (Argentina) |
517,800.00 |
521,500.00 |
+3,700.00 |
+0.71% |
|
Shanghái Composite (China) |
3,145.42 |
3,130.51 |
-14.91 |
-0.47% |
|
Nikkei 225 (Japón) |
32,014.25 |
31,838.56 |
-175.69 |
-0.55% |
|
Hang Seng (Hong Kong) |
18,482.86 |
18,358.71 |
-124.15 |
-0.67% |
3.4 Índices Asiáticos
Los mercados asiáticos cerraron con pérdidas, en línea con la debilidad
observada en Wall Street. El Nikkei 225 en Japón cayó un 0.55%, mientras que el
Hang Seng en Hong Kong retrocedió un 0.67%. Estos movimientos reflejan
preocupaciones persistentes sobre la recuperación económica y las tensiones
comerciales en la región.
3.5 Criptoactivos
El mercado de criptomonedas continuó mostrando su volatilidad
característica. Bitcoin registró una leve caída del 0.25%, cerrando en
27,680.00 USD, mientras que Ethereum cayó un 0.29%. El siguiente gráfico
muestra el rendimiento de las principales criptomonedas durante la jornada:
|
Criptomoneda |
Cierre Anterior |
Cierre del Día |
Variación Numérica |
Variación % |
|
Bitcoin (BTC) |
27,750.00 USD |
27,680.00 USD |
-70.00 USD |
-0.25% |
|
Ethereum (ETH) |
1,740.00 USD |
1,735.00 USD |
-5.00 USD |
-0.29% |
|
Cardano (ADA) |
0.27 USD |
0.26 USD |
-0.01 USD |
-3.70% |
|
Binance Coin (BNB) |
315.00 USD |
310.00 USD |
-5.00 USD |
-1.59% |
|
Solana (SOL) |
20.25 USD |
19.95 USD |
-0.30 USD |
-1.48% |
4. Desarrollo de Otros Temas Relevantes
Materias Primas: Petróleo y Oro
En el mercado de materias primas, el petróleo crudo WTI retrocedió un 1.5%,
cerrando en 79.50 USD por barril. Esta caída fue impulsada por las
preocupaciones sobre la demanda global, especialmente en un contexto de
incertidumbre económica en Asia y Europa. Por el contrario, el oro, considerado
un activo refugio, subió un 0.8%, alcanzando los 1,976 USD por onza, lo que
refleja un aumento en la aversión al riesgo por parte de los inversores.
Bonos del Tesoro de EE.UU.: Rendimientos y Demandas
La subasta de bonos del Tesoro a 7 años mostró resultados mixtos, con un
rendimiento ligeramente inferior al esperado. A pesar de esto, los rendimientos
a 10 años se mantuvieron estables en torno al 3.87%, reflejando la cautela de
los inversores en un entorno de incertidumbre económica.
5. Conclusiones
La jornada del
29 de agosto de 2024 destaca la complejidad del entorno financiero actual,
donde los datos macroeconómicos positivos se entrelazan con desafíos
sectoriales y regionales. La resiliencia del crecimiento en EE.UU. contrasta
con señales mixtas en el mercado laboral y reacciones divergentes en los
sectores tecnológicos.
A nivel global,
mientras Europa muestra una fortaleza notable, Asia y los mercados de
criptomonedas siguen enfrentando volatilidad e incertidumbre. Estos factores
subrayan la necesidad de una estrategia de inversión bien diversificada y
adaptable a las rápidas fluctuaciones del mercado.
