Informe de Resumen de Mercado - 23 de Agosto de 2024
1. Introducción
El 23 de agosto de 2024 se presentó como una jornada clave para los
mercados financieros, marcada por las declaraciones de Jerome Powell,
presidente de la Reserva Federal, durante el simposio de Jackson Hole. Powell
confirmó la expectativa de una inminente bajada de tipos de interés en
septiembre, lo que generó una respuesta positiva en los principales índices
bursátiles. Este informe ofrece un análisis exhaustivo de la jornada, abarcando
la reacción de los mercados a nivel global, con un enfoque especial en el
comportamiento de los índices y las acciones más destacadas.
2. Análisis Macroeconómico
El discurso de Powell en Jackson Hole estuvo centrado en la confirmación de
una política monetaria más flexible, motivada por la convergencia de la
inflación hacia el objetivo del 2% y la necesidad de evitar un enfriamiento
excesivo del mercado laboral.
Este anuncio consolidó la percepción de que la Reserva Federal adoptará un
enfoque dovish en su próxima reunión, con una probable reducción de tipos entre
25 y 50 puntos básicos.
El impacto macroeconómico se manifestó rápidamente en varios frentes:
- Inflación: Con señales de estabilización, la inflación
en EE.UU. parece estar alineándose con el objetivo del 2%, lo que
justifica un ajuste en la política monetaria.
- Mercado
Laboral: Aunque se han
observado signos de enfriamiento, Powell destacó la importancia de evitar
una desaceleración pronunciada, manteniendo un enfoque equilibrado entre
la estabilidad de precios y el empleo.
- Divisas: El dólar mostró debilidad frente a sus
principales pares, reflejando la anticipación de un ciclo de reducción de
tipos. Por otro lado, el euro y otras divisas como el yen japonés
registraron un fortalecimiento.
- Materias
Primas: El oro continuó su
tendencia alcista, impulsado por la debilidad del dólar, mientras que el
petróleo mostró un repunte tras haber tocado mínimos a principios de
agosto.
3. Análisis de Cierre de Mercados
3.1 S&P 500
El índice S&P 500 cerró la jornada con un alza significativa del 1,12%,
impulsado por la confianza del mercado en las medidas anunciadas por la Reserva
Federal.
3.1.1 Principales Acciones Ganadoras en el S&P 500
|
Acción |
Cierre Anterior |
Cierre Actual |
Variación en USD |
Variación en % |
|
Apple |
$179.50 |
$183.00 |
+$3.50 |
+1.95% |
|
Microsoft |
$321.25 |
$326.75 |
+$5.50 |
+1.71% |
|
Amazon |
$136.80 |
$139.25 |
+$2.45 |
+1.79% |
|
Tesla |
$270.50 |
$275.20 |
+$4.70 |
+1.74% |
|
Nvidia |
$441.10 |
$453.80 |
+$12.70 |
+2.88% |
3.1.2 Principales Acciones Perdedoras en el S&P 500
|
Acción |
Cierre Anterior |
Cierre Actual |
Variación en USD |
Variación en % |
|
Chevron |
$164.20 |
$161.75 |
-$2.45 |
-1.49% |
|
Verizon |
$33.70 |
$33.10 |
-$0.60 |
-1.78% |
|
Intel |
$36.40 |
$35.90 |
-$0.50 |
-1.37% |
|
ExxonMobil |
$112.80 |
$110.75 |
-$2.05 |
-1.82% |
|
Boeing |
$226.50 |
$223.40 |
-$3.10 |
-1.37% |
3.2 NASDAQ
El NASDAQ, impulsado por las tecnológicas, cerró con un avance del 0,98%,
superando expectativas a pesar de la presión sobre ciertos sectores.
3.2.1 Principales Acciones Ganadoras en el NASDAQ
|
Acción |
Cierre Anterior |
Cierre Actual |
Variación en USD |
Variación en % |
|
Alphabet |
$131.20 |
$134.10 |
+$2.90 |
+2.21% |
|
Meta Platforms |
$288.75 |
$294.00 |
+$5.25 |
+1.82% |
|
Adobe |
$546.90 |
$555.60 |
+$8.70 |
+1.59% |
|
Netflix |
$414.10 |
$422.00 |
+$7.90 |
+1.91% |
|
AMD |
$105.75 |
$108.90 |
+$3.15 |
+2.98% |
3.2.2 Principales Acciones Perdedoras en el NASDAQ
|
Acción |
Cierre Anterior |
Cierre Actual |
Variación en USD |
Variación en % |
|
Intel |
$36.40 |
$35.90 |
-$0.50 |
-1.37% |
|
Cisco |
$54.20 |
$53.45 |
-$0.75 |
-1.38% |
|
Qualcomm |
$115.80 |
$114.10 |
-$1.70 |
-1.47% |
|
PayPal |
$64.20 |
$63.00 |
-$1.20 |
-1.87% |
|
Zoom |
$68.90 |
$67.40 |
-$1.50 |
-2.18% |
3.3 Índices Bursátiles
A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los cierres de los
principales índices bursátiles a nivel global:
|
Índice |
Cierre Anterior |
Cierre Actual |
Variación en Puntos |
Variación en % |
|
S&P 500 (USA) |
4,407.70 |
4,457.95 |
+50.25 |
+1.14% |
|
NASDAQ (USA) |
13,675.75 |
13,810.50 |
+134.75 |
+0.98% |
|
Dow Jones (USA) |
34,288.60 |
34,679.00 |
+390.40 |
+1.14% |
|
Russell 2000
(USA) |
1,867.20 |
1,927.50 |
+60.30 |
+3.23% |
|
Euro Stoxx 50 |
4,188.75 |
4,209.45 |
+20.70 |
+0.49% |
|
Euronext |
1,019.30 |
1,025.60 |
+6.30 |
+0.62% |
|
IBEX 35 (España) |
9,315.75 |
9,412.60 |
+96.85 |
+1.04% |
|
DAX (Alemania) |
15,774.50 |
15,897.50 |
+123.00 |
+0.78% |
|
LSE (Londres) |
7,312.30 |
7,354.60 |
+42.30 |
+0.58% |
|
BOVESPA (Brasil) |
116,878.50 |
118,565.00 |
+1,686.50 |
+1.44% |
|
MERVAL (Argentina) |
514,500.00 |
521,300.00 |
+6,800.00 |
+1.32% |
|
BIVA (México) |
1,186.30 |
1,202.40 |
+16.10 |
+1.36% |
|
BVC (Colombia) |
1,155.40 |
1,165.70 |
+10.30 |
+0.89% |
|
BCS (Chile) |
5,647.00 |
5,682.50 |
+35.50 |
+0.63% |
|
Nikkei 225 (Japón) |
32,287.75 |
32,375.00 |
+87.25 |
+0.27% |
|
Shanghái
Composite |
3,062.70 |
3,088.30 |
+25.60 |
+0.84% |
|
Hang Seng (Hong Kong) |
18,218.50 |
18,325.00 |
+106.50 |
4- Conclusiones
- Reacción
Positiva del Mercado a la Política de la Reserva Federal: La confirmación de una política monetaria
más flexible por parte de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal,
fue el principal impulsor de la jornada. La expectativa de una reducción
de tipos de interés generó un aumento significativo en los principales
índices bursátiles, como el S&P 500 y el NASDAQ.
- Fortaleza en
las Acciones Tecnológicas:
Las empresas tecnológicas lideraron las ganancias, con incrementos
destacados en las acciones de Apple, Microsoft, Amazon, y Nvidia en el
S&P 500, así como Alphabet, Meta Platforms, y AMD en el NASDAQ. Esto
refleja la confianza del mercado en las perspectivas de crecimiento de
este sector.
- Debilidad del
Dólar y Resurgimiento de Materias Primas: La anticipación de una bajada de tipos
debilitó al dólar frente a otras divisas, lo que a su vez impulsó el
precio del oro. El petróleo también experimentó un repunte, reflejando un
optimismo renovado en el mercado de materias primas.
- Comportamiento
Mixto en Otros Sectores: A
pesar del optimismo general, algunas acciones, especialmente en sectores
como la energía y las telecomunicaciones, mostraron retrocesos. Chevron,
Verizon, y ExxonMobil fueron algunas de las empresas que registraron
pérdidas notables en el S&P 500.
- Impacto
Global en los Mercados Bursátiles: El efecto de las declaraciones de Powell se extendió más allá de
EE.UU., con subidas en los principales índices bursátiles globales,
incluyendo el Euro Stoxx 50, el DAX alemán, y el IBEX 35 español. Este
movimiento sincronizado sugiere una expectativa compartida de mejora en
las condiciones económicas globales.
En resumen, el 23 de agosto de 2024 fue una jornada marcada por el
optimismo en los mercados, impulsado por la expectativa de un entorno monetario
más favorable, beneficiando especialmente a las acciones tecnológicas y
reflejando una tendencia positiva a nivel global.
