jueves, 19 de septiembre de 2024

Resumen de Mercados – 19 de septiembre de 2024

 


Informe de Mercados – 19 de septiembre de 2024

 

1. Introducción

El 19 de septiembre de 2024 fue un día crucial para los mercados financieros globales.

Los inversionistas reaccionaron con optimismo ante la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de reducir su tasa de interés en 50 puntos básicos.

Esta medida impulsó los principales índices bursátiles, con notables subidas en los sectores tecnológicos y financieros.

En Europa, los mercados también cerraron al alza, con el IBEX 35 liderando las subidas, mientras que en América Latina y Asia, los índices respondieron positivamente a las expectativas de crecimiento económico.

Este informe ofrece un análisis exhaustivo de los movimientos del mercado en EE. UU., Europa, América Latina y Asia, así como del comportamiento de los principales criptoactivos.

 

2. Análisis Macroeconómico



La decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas en 50 puntos básicos generó un fuerte optimismo en los mercados, lo que permitió a los inversionistas rotar desde activos defensivos hacia acciones de mayor riesgo.

Esta rebaja refleja los esfuerzos del banco central por contrarrestar los riesgos de recesión, con la expectativa de que un entorno de tasas más bajas pueda facilitar un aterrizaje suave de la economía estadounidense.

El mercado laboral estadounidense sigue mostrando fuerza, con una reducción de las solicitudes de subsidio por desempleo, lo que refuerza la estabilidad económica.

En Europa, tanto el Banco de Inglaterra como el Norges Bank mantuvieron sus tasas sin cambios, citando la necesidad de controlar la inflación antes de aplicar nuevos recortes. Las economías europeas, aunque aún sensibles a las dinámicas globales, mostraron cierta resiliencia, con subidas en los principales índices bursátiles.

En Asia, el yen sufrió una depreciación frente al dólar, mientras que el Banco de Japón continuó su política de tasas ultra bajas, con la expectativa de sostener la demanda interna en una economía que sigue ajustándose tras la pandemia.

 

3. Análisis de Cierre de Mercados


3.1 Principales Índices Bursátiles

Índice

Cierre Anterior

Cierre Día

Variación Numérica

Variación %

S&P 500 (USA)

5,619.20

5,713.64

+94.44

+1.70%

NASDAQ (USA)

17,563.20

18,013.98

+450.78

+2.51%

Dow Jones (USA)

41,503.10

42,025.19

+522.09

+1.26%

Russell 2000 (USA)

2,304.50

2,348.20

+43.70

+1.90%

Euro Stoxx 50 (Europa)

4,248.10

4,314.20

+66.10

+1.56%

IBEX 35 (España)

11,684.70

11,778.10

+93.40

+0.80%

DAX (Alemania)

15,925.60

16,105.80

+180.20

+1.13%

Nikkei 225 (Japón)

32,402.10

33,092.20

+690.10

+2.13%

Bovespa (Brasil)

118,450.30

120,255.10

+1,804.80

+1.52%

 

La notable subida en los índices estadounidenses fue impulsada por las acciones tecnológicas, con Tesla y Nvidia entre los principales ganadores.

El Nasdaq, que aumentó un 2.51%, alcanzó nuevos máximos históricos.

En Europa, el IBEX 35 y el Euro Stoxx 50 también cerraron con ganancias importantes. La tendencia alcista fue generalizada, apoyada por la expectativa de un menor coste del crédito en EE. UU. que podría beneficiar a las empresas más endeudadas y estimular la demanda interna.

 

3.2 Criptoactivos

Criptomoneda

Cierre Anterior

Cierre Día

Variación Numérica

Variación %

Bitcoin (BTC)

$26,850

$27,320

+$470

+1.75%

Ethereum (ETH)

$1,640

$1,670

+$30

+1.83%

Solana (SOL)

$20.90

$21.75

+$0.85

+4.07%

XRP

$0.49

$0.52

+$0.03

+6.12%

Polygon (MATIC)

$0.57

$0.60

+$0.03

+5.26%

 

El mercado de criptoactivos también se benefició del aumento del apetito por el riesgo, con Bitcoin y Ethereum liderando las ganancias. Solana y XRP, con subidas superiores al 4%, demostraron un fuerte impulso de compra.

 
4. Otros Temas Relevantes

4.1 Mercado de Materias Primas

El petróleo continuó su repunte, con el crudo Brent cerrando en $74 por barril, impulsado por la expectativa de una demanda sostenida y una oferta ajustada debido a recortes en la producción de la OPEP. Este movimiento ha sido seguido de cerca por los inversionistas, ya que el precio del petróleo sigue siendo un barómetro clave de la salud económica global.

4.2 Bonos y Divisas

Los bonos gubernamentales de EE. UU. a largo plazo mostraron un repunte en las tasas de interés, con el bono a 10 años cerrando en 3.73%. Este aumento refleja la salida de activos defensivos hacia opciones más arriesgadas en el mercado de acciones. Por otro lado, el dólar se mantuvo relativamente débil frente al euro y el yen, a pesar de la decisión de la Reserva Federal, lo que ayudó a estabilizar los cruces EUR/USD y USD/JPY.

4.3 Perspectiva Empresarial

En el ámbito corporativo, Tesla, Meta y Nvidia lideraron las subidas en Wall Street.

En Europa, las acereras y tecnológicas, como Fluidra e Indra, tuvieron un desempeño destacado.

La desaceleración en las ventas de automóviles en la Eurozona, con Volkswagen y Renault reportando caídas en las matriculaciones, fue una de las pocas notas negativas del día.

 

5. Conclusiones

El 19 de septiembre de 2024 fue un día marcado por un optimismo generalizado en los mercados financieros globales. La decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos desencadenó una fuerte rotación hacia activos de riesgo, impulsando las subidas en los principales índices bursátiles, liderados por el sector tecnológico.

Europa y Asia también respondieron positivamente, con el IBEX 35 y el Nikkei 225 alcanzando niveles elevados.

Los criptoactivos reflejaron el aumento del apetito por el riesgo, con Bitcoin y Ethereum mostrando una tendencia alcista sostenida. La estabilidad en los mercados de bonos y divisas, junto con el repunte del petróleo, sugieren que el mercado global se encuentra en un punto de inflexión, con los inversores anticipando un periodo de crecimiento moderado y menor presión inflacionaria.

A futuro, será clave monitorear las decisiones de los bancos centrales, especialmente del Banco de Japón y del Banco Central Europeo, así como el comportamiento del mercado laboral y las cifras de inflación en EE. UU. y Europa. El mercado ha reaccionado con optimismo, pero la sostenibilidad de este repunte dependerá de la capacidad de las economías globales para mantener un equilibrio entre crecimiento y control inflacionario.

 

Fuentes
Intereconomía
Self Bank
El CEO
Bolsamanía

 

HMCanteros