Informe de Mercados – 19 de septiembre de 2024
1. Introducción
El 19 de septiembre de 2024 fue un día crucial para los mercados
financieros globales.
Los inversionistas reaccionaron con optimismo ante la decisión de la
Reserva Federal de EE. UU. de reducir su tasa de interés en 50 puntos básicos.
Esta medida impulsó los principales índices bursátiles, con notables
subidas en los sectores tecnológicos y financieros.
En Europa, los mercados también cerraron al alza, con el IBEX 35 liderando
las subidas, mientras que en América Latina y Asia, los índices respondieron
positivamente a las expectativas de crecimiento económico.
Este informe ofrece un análisis exhaustivo de los movimientos del mercado
en EE. UU., Europa, América Latina y Asia, así como del comportamiento de los
principales criptoactivos.
2. Análisis Macroeconómico
La decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas en 50 puntos básicos
generó un fuerte optimismo en los mercados, lo que permitió a los
inversionistas rotar desde activos defensivos hacia acciones de mayor riesgo.
Esta rebaja refleja los esfuerzos del banco central por contrarrestar los
riesgos de recesión, con la expectativa de que un entorno de tasas más bajas
pueda facilitar un aterrizaje suave de la economía estadounidense.
El mercado laboral estadounidense sigue mostrando fuerza, con una reducción
de las solicitudes de subsidio por desempleo, lo que refuerza la estabilidad
económica.
En Europa, tanto el Banco de Inglaterra como el Norges Bank mantuvieron sus
tasas sin cambios, citando la necesidad de controlar la inflación antes de
aplicar nuevos recortes. Las economías europeas, aunque aún sensibles a las
dinámicas globales, mostraron cierta resiliencia, con subidas en los
principales índices bursátiles.
En Asia, el yen sufrió una depreciación frente al dólar, mientras que el
Banco de Japón continuó su política de tasas ultra bajas, con la expectativa de
sostener la demanda interna en una economía que sigue ajustándose tras la
pandemia.
3. Análisis de Cierre de Mercados
3.1 Principales Índices Bursátiles
|
Índice |
Cierre Anterior |
Cierre Día |
Variación Numérica |
Variación % |
|
S&P 500 (USA) |
5,619.20 |
5,713.64 |
+94.44 |
+1.70% |
|
NASDAQ (USA) |
17,563.20 |
18,013.98 |
+450.78 |
+2.51% |
|
Dow Jones (USA) |
41,503.10 |
42,025.19 |
+522.09 |
+1.26% |
|
Russell 2000
(USA) |
2,304.50 |
2,348.20 |
+43.70 |
+1.90% |
|
Euro Stoxx 50 (Europa) |
4,248.10 |
4,314.20 |
+66.10 |
+1.56% |
|
IBEX 35 (España) |
11,684.70 |
11,778.10 |
+93.40 |
+0.80% |
|
DAX (Alemania) |
15,925.60 |
16,105.80 |
+180.20 |
+1.13% |
|
Nikkei 225
(Japón) |
32,402.10 |
33,092.20 |
+690.10 |
+2.13% |
|
Bovespa (Brasil) |
118,450.30 |
120,255.10 |
+1,804.80 |
+1.52% |
La notable subida en los índices estadounidenses fue impulsada por las
acciones tecnológicas, con Tesla y Nvidia entre los principales ganadores.
El Nasdaq, que aumentó un 2.51%, alcanzó nuevos máximos históricos.
En Europa, el IBEX 35 y el Euro Stoxx 50 también cerraron con ganancias
importantes. La tendencia alcista fue generalizada, apoyada por la expectativa
de un menor coste del crédito en EE. UU. que podría beneficiar a las empresas
más endeudadas y estimular la demanda interna.
3.2 Criptoactivos
|
Criptomoneda |
Cierre Anterior |
Cierre Día |
Variación Numérica |
Variación % |
|
Bitcoin (BTC) |
$26,850 |
$27,320 |
+$470 |
+1.75% |
|
Ethereum (ETH) |
$1,640 |
$1,670 |
+$30 |
+1.83% |
|
Solana (SOL) |
$20.90 |
$21.75 |
+$0.85 |
+4.07% |
|
XRP |
$0.49 |
$0.52 |
+$0.03 |
+6.12% |
|
Polygon (MATIC) |
$0.57 |
$0.60 |
+$0.03 |
+5.26% |
El mercado de criptoactivos también se benefició del aumento del apetito
por el riesgo, con Bitcoin y Ethereum liderando las ganancias. Solana y XRP,
con subidas superiores al 4%, demostraron un fuerte impulso de compra.
4. Otros Temas Relevantes
4.1 Mercado de Materias Primas
El petróleo continuó su repunte, con el crudo Brent cerrando en $74 por
barril, impulsado por la expectativa de una demanda sostenida y una oferta
ajustada debido a recortes en la producción de la OPEP. Este movimiento ha sido
seguido de cerca por los inversionistas, ya que el precio del petróleo sigue
siendo un barómetro clave de la salud económica global.
4.2 Bonos y Divisas
Los bonos gubernamentales de EE. UU. a largo plazo mostraron un repunte en
las tasas de interés, con el bono a 10 años cerrando en 3.73%. Este aumento
refleja la salida de activos defensivos hacia opciones más arriesgadas en el
mercado de acciones. Por otro lado, el dólar se mantuvo relativamente débil
frente al euro y el yen, a pesar de la decisión de la Reserva Federal, lo que
ayudó a estabilizar los cruces EUR/USD y USD/JPY.
4.3 Perspectiva Empresarial
En el ámbito corporativo, Tesla, Meta y Nvidia lideraron las subidas en
Wall Street.
En Europa, las acereras y tecnológicas, como Fluidra e Indra, tuvieron un
desempeño destacado.
La desaceleración en las ventas de automóviles en la Eurozona, con
Volkswagen y Renault reportando caídas en las matriculaciones, fue una de las
pocas notas negativas del día.
5. Conclusiones
El 19 de septiembre de 2024 fue un día marcado por un optimismo
generalizado en los mercados financieros globales. La decisión de la Reserva
Federal de EE. UU. de reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos
desencadenó una fuerte rotación hacia activos de riesgo, impulsando las subidas
en los principales índices bursátiles, liderados por el sector tecnológico.
Europa y Asia también respondieron positivamente, con el IBEX 35 y el
Nikkei 225 alcanzando niveles elevados.
Los criptoactivos reflejaron el aumento del apetito por el riesgo, con
Bitcoin y Ethereum mostrando una tendencia alcista sostenida. La estabilidad en
los mercados de bonos y divisas, junto con el repunte del petróleo, sugieren
que el mercado global se encuentra en un punto de inflexión, con los inversores
anticipando un periodo de crecimiento moderado y menor presión inflacionaria.
A futuro, será clave monitorear las decisiones de los bancos centrales,
especialmente del Banco de Japón y del Banco Central Europeo, así como el
comportamiento del mercado laboral y las cifras de inflación en EE. UU. y
Europa. El mercado ha reaccionado con optimismo, pero la sostenibilidad de este
repunte dependerá de la capacidad de las economías globales para mantener un
equilibrio entre crecimiento y control inflacionario.
